2016年是LED行業(yè)波動(dòng)較大的一年，整個(gè)行業(yè)發(fā)生了劇烈變化。在經(jīng)歷了持續(xù)的慘淡之后，LED行業(yè)在今年下半年開(kāi)始出現(xiàn)漲價(jià)，從上游的LED芯片到封裝到照明燈具，皆出現(xiàn)過(guò)去5年來(lái)的首度漲價(jià)。

“這波漲價(jià)除了需求的拉動(dòng)，很大一部分原因是上游原材料成本的上漲，尤其是銅、鋁等大宗金屬原物料。”在日前于深圳舉辦的“2017首席顧問(wèn)行情分析會(huì)”上，集邦咨詢旗下LEDinside研究協(xié)理儲(chǔ)于超指出，這波漲價(jià)風(fēng)潮對(duì)于廠商的實(shí)質(zhì)獲利幫助有限，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略，加速轉(zhuǎn)進(jìn)利基市場(chǎng)。

來(lái)自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)148億美元，年成長(zhǎng)3.4%。儲(chǔ)于超認(rèn)為，2017年，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏、紅外線及紫外線LED，以及Micro LED等市場(chǎng)以求獲利，預(yù)估產(chǎn)值將達(dá)154億美元，年成長(zhǎng)4%。

LED行業(yè)重新洗牌 全球格局生變

近幾年，LED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，一些廠商已經(jīng)轉(zhuǎn)型于其它行業(yè)，一些廠商依然在堅(jiān)守，全球LED行業(yè)格局已經(jīng)發(fā)生了變化。

儲(chǔ)于超指出，目前很多LED廠商開(kāi)始縮編規(guī)模，包括三星、LG、 TOYOOA等，這些廠商背光業(yè)務(wù)比重較高，而當(dāng)前手機(jī)都在往OLED方向轉(zhuǎn)，使得以背光為主的廠商過(guò)的非常艱辛。開(kāi)始降低在LED行業(yè)的比重。另外，一些廠商開(kāi)始擴(kuò)大委外代工，如LUMILEDS、CREE、SEOUL等。因?yàn)樵诔杀靖?jìng)爭(zhēng)上國(guó)際廠商很難敵過(guò)國(guó)內(nèi)廠商，因此很多國(guó)際大廠開(kāi)始慢慢把訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)。因此，中國(guó)廠商在大量擴(kuò)充產(chǎn)能，希望取得市場(chǎng)主導(dǎo)地位。儲(chǔ)于超稱，今年LED芯片之所以這么緊缺，是因?yàn)橹袊?guó)封裝廠擴(kuò)產(chǎn)速度太快。一方面是來(lái)自小間距顯示屏的驅(qū)動(dòng)，今年整個(gè)封裝廠都在擴(kuò)充照明產(chǎn)能或小間距LED的產(chǎn)能，且擴(kuò)產(chǎn)速度非常快。另一方面，中國(guó)政府補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向，從補(bǔ)貼上游的MOVCD轉(zhuǎn)移到補(bǔ)貼封裝廠來(lái)拉動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)，這將使得今年甚至2017年中國(guó)整個(gè)LED封裝環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)非?？?。“從整個(gè)芯片行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充來(lái)看，由于去年整個(gè)LED芯片行業(yè)虧損嚴(yán)重，所以今年大部分芯片廠商對(duì)擴(kuò)充產(chǎn)能持保留態(tài)度。不過(guò)由于封裝廠今年擴(kuò)產(chǎn)這么快，芯片業(yè)2017年可能會(huì)起一波擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮。”儲(chǔ)于超表示，從各家廠商的規(guī)劃來(lái)講，2017年可能會(huì)是這幾年來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)充最快的一年。不過(guò)，產(chǎn)能擴(kuò)充還是會(huì)集中在少數(shù)企業(yè)中。目前，整個(gè)中國(guó)LED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已定，形成了幾家獨(dú)大的局面，不過(guò)各家依然通過(guò)虛擬垂直整合的方式來(lái)擴(kuò)大自身在LED行業(yè)的影響力。儲(chǔ)于超稱，今年木林森產(chǎn)能擴(kuò)充非常大，與上游LED廠商晶元光電、華燦、歐司朗等都有戰(zhàn)略合作，另外還轉(zhuǎn)投資開(kāi)發(fā)晶、澳洋順昌。三安光電除了和天電、信達(dá)光電緊密合作之外，和其他封裝廠也有緊密的配合。國(guó)星光電在封裝產(chǎn)能上，特別是小間距封裝方面也擴(kuò)充了不少產(chǎn)能，并開(kāi)始往上游整合芯片的供應(yīng)鏈，以免被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩開(kāi)。如此大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)充，會(huì)不會(huì)使得LED行業(yè)再起一波供過(guò)于求的狀況？?jī)?chǔ)于超表示，整體來(lái)看，LED行業(yè)已經(jīng)達(dá)到一個(gè)成熟階段，行業(yè)增長(zhǎng)幅度相對(duì)有限。不過(guò)，這么龐大的擴(kuò)充和這么快的速度，勢(shì)必會(huì)對(duì)其中一些領(lǐng)域造成沖擊，但不會(huì)是全面沖擊。“這些產(chǎn)能的擴(kuò)充主要集中在少數(shù)品項(xiàng)，包括背光、照明、顯示屏領(lǐng)域，所以這幾塊領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)在2017年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)會(huì)更激烈，但在汽車照明、不可見(jiàn)光領(lǐng)域，基本上會(huì)有比較好的利潤(rùn)。”相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年中國(guó)LED的封裝產(chǎn)值在全球已經(jīng)達(dá)到22%，已經(jīng)處于全球第一。在封裝的拉動(dòng)下，中國(guó)的LED芯片的產(chǎn)值占比已經(jīng)達(dá)到46%的高水位。

小間距LED顯示屏市場(chǎng)成兵家必爭(zhēng)之地

對(duì)于細(xì)分領(lǐng)域，儲(chǔ)于超認(rèn)為小間距LED顯示屏市場(chǎng)已成為兵家必爭(zhēng)之地。由于小間距LED顯示屏帶動(dòng)了LED使用數(shù)量呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，吸引許多中國(guó)LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)?yè)尮ミ@塊市場(chǎng)大餅。小間距LED顯示屏的特點(diǎn)是屏的點(diǎn)間距小，單位面積的分辨率高。它可以顯示更高清晰度的圖形圖像和視頻，也可以顯示更多路的視頻和圖像畫面，尤其是在圖像拼接方面的運(yùn)用，可以做到無(wú)縫和任意大面積拼接。目前，在演播大廳、家庭劇院、安防監(jiān)控中心和一些商用空間已經(jīng)開(kāi)始慢慢導(dǎo)入小間距顯示屏。“目前， 2015年小間距顯示屏大概占整個(gè)顯示屏行業(yè)產(chǎn)值的10%，2016年預(yù)計(jì)會(huì)到16%以上，未來(lái)將以年復(fù)合增長(zhǎng)率25%的速度增長(zhǎng)。這也是為什么很多廠商想進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的原因。”儲(chǔ)于超說(shuō)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年整個(gè)顯示屏行業(yè)的規(guī)模達(dá)到了48億美元。從廠商的市占比來(lái)看，LED顯示屏行業(yè)出現(xiàn)了很多變化，以前，基本被Daktronics、Barco等大廠壟斷，但現(xiàn)在越來(lái)越多的中國(guó)廠商如洲明、Absen等中國(guó)顯示屏品牌開(kāi)始走向海外，市占越來(lái)越大，與國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng)。另外，為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不少中國(guó)顯示屏廠商在產(chǎn)品上做了很多差異化，如小間距顯示屏就是其中一個(gè)例子。除了顯示屏行業(yè)發(fā)生了很多變化，整個(gè)顯示屏行業(yè)的規(guī)格也發(fā)生了一些變化。“以往P2.5以下用2020做適配，而今年很多封裝廠開(kāi)始做1010的規(guī)格，希望把產(chǎn)品往下再微縮。”儲(chǔ)于超稱，間距的縮小，將使得LED的使用數(shù)量起到倍數(shù)增長(zhǎng)。今年LED顯示屏需求之所以這么旺盛就是間距的微縮帶動(dòng)的數(shù)量增長(zhǎng)。“對(duì)LED廠商來(lái)講，2017年1010將是殺入的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格，很多LED廠商會(huì)往更小尺寸走。”儲(chǔ)于超預(yù)計(jì)， 2017年，LED顯示屏的產(chǎn)能可能比2016年同比增長(zhǎng)85%。在龐大產(chǎn)能的沖擊下，各家廠商都會(huì)在顯示屏產(chǎn)業(yè)去做產(chǎn)品差異化，出奇制勝是關(guān)鍵。

UV-C LED市場(chǎng)潛力大 機(jī)會(huì)在全球殺菌市場(chǎng)

“雖然2017年全球LED市場(chǎng)的年成長(zhǎng)預(yù)估只有4%。但實(shí)際上，在不可見(jiàn)光LED領(lǐng)域，如UVC-LED、紅外光LED等應(yīng)用未來(lái)成長(zhǎng)相對(duì)較高。”儲(chǔ)于超如是說(shuō)。

目前，UV-LED產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常小的利基市場(chǎng)，產(chǎn)值也相對(duì)較低。不過(guò)，LEDinside預(yù)計(jì)，到2020年，這個(gè)產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)達(dá)到5億美元的規(guī)模。“隨著價(jià)格下滑，未來(lái)UV LED行業(yè)應(yīng)用范圍會(huì)開(kāi)展得越來(lái)越快。”從UV LED的各種應(yīng)用占比來(lái)看，目前主要以固化為主，殺菌的應(yīng)用比重還比較低。“殺菌主要靠UV-C的波段，這一市場(chǎng)有十分龐大的想象空間。”儲(chǔ)于超認(rèn)為，UV-C LED的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就在于全球殺菌市場(chǎng)，這其中主要包括兩個(gè)市場(chǎng)：

一是居家水處理市場(chǎng)。全球居家水處理（RWT）市場(chǎng)值為130億美金，如果100%使用UV-C LED，相當(dāng)于7500萬(wàn)顆10mW UV-C LED。現(xiàn)在一顆UV-C LED的價(jià)格大概在2-5美金，即便是以1美金來(lái)算，市場(chǎng)也有7.5億美金市場(chǎng)規(guī)模。整個(gè)市場(chǎng)需求一直都在，只是目前UV-C LED規(guī)格還沒(méi)有達(dá)到，沒(méi)辦法切入居家水處理市場(chǎng)。

二是家電產(chǎn)品市場(chǎng)。比如掃地機(jī)器人等吸塵器應(yīng)用上也需要?dú)⒕δ?，包括冷氣機(jī)等。假設(shè)UV-C LED應(yīng)用在家電產(chǎn)品（5%滲透率-22M單位產(chǎn)品）預(yù)估需求在1.7億顆10mW UV-C LED。但目前UVC LED的價(jià)格太貴，當(dāng)未來(lái)價(jià)格下降可以進(jìn)入消費(fèi)型家電產(chǎn)品中時(shí)，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將非常龐大。不過(guò)，值得注意的是，以目前的UV-C LED來(lái)說(shuō)，還有很多技術(shù)門檻需要克服，尤其是晶片端。儲(chǔ)于超指出，目前UV-C LED外部量子效應(yīng)只有5%-20%，再加上封裝等，轉(zhuǎn)換效率不到3%，非常低。“通過(guò)光取出效率（LEE）的提升，進(jìn)而提升外部量子效率，為目前廠商閥值的主要方向。預(yù)計(jì)晶片端的技術(shù)瓶頸將于2017年獲得解決。”他進(jìn)一步稱，UV-C LED的市場(chǎng)挑戰(zhàn)還包括封裝與模擬測(cè)試端。在封裝上，UV-C的波段會(huì)破壞膠體的接合，沒(méi)辦法用樹脂封裝或硅膠封裝方式做處理。目前，主流的封裝技術(shù)是用鍍金陶瓷基板+客制化LED石英玻璃。另外一種方式是用客制化鍍金陶瓷基板與客制化LED石英玻璃，避開(kāi)封裝接合之處。但這兩種方式的價(jià)格都比較貴。但是如果采用傳統(tǒng)LED封裝形式，即陶瓷基板+平面石英玻璃封裝，這樣搭配封裝膠，信賴性又不佳。

總體來(lái)看，目前整個(gè)UV-C LED是非常新的一個(gè)技術(shù)，還有很多問(wèn)題需要克服。

紅外線LED在虹膜識(shí)別等生物感測(cè)領(lǐng)域大有商機(jī)

紅外線LED的應(yīng)用市場(chǎng)非常廣，儲(chǔ)于超認(rèn)為在可穿戴設(shè)備、虹膜識(shí)別、安全健康等生物感測(cè)領(lǐng)域大有商機(jī)。儲(chǔ)于超具體介紹稱，近年來(lái)，比較熱的一些特殊應(yīng)用，包括穿戴式裝置的生物感測(cè)元件。“以健康運(yùn)動(dòng)功能為主的穿戴式裝置將成為市場(chǎng)發(fā)展主流，未來(lái)市場(chǎng)潛力朝向居家照護(hù)。”他直言，現(xiàn)階段的生物感測(cè)元件（bio sensor）大部分都配合著智慧型手表，功能仍停留在量測(cè)心跳與脈搏，量測(cè)技術(shù)需要精確度提升后提升，才能夠開(kāi)創(chuàng)出新的應(yīng)用。此外，除了光學(xué)感測(cè)元件的效能需要提升之外，還需要演算法的改進(jìn)，甚至整個(gè)系統(tǒng)的搭配。至于虹膜識(shí)別，自從三星推出的Note 7搭載虹膜識(shí)別功能之后，很多手機(jī)品牌大廠也有意愿導(dǎo)入虹膜識(shí)別功能，以形成手機(jī)的差異化賣點(diǎn)。那么，智能手機(jī)搭載虹膜辨識(shí)會(huì)成為主流嗎？

“未來(lái)幾年，虹膜識(shí)別在高階手機(jī)上普及度會(huì)越來(lái)越高。但是虹膜識(shí)別最大的硬傷在于成本，能否成為主流還有待考驗(yàn)。”儲(chǔ)于超稱，現(xiàn)在手機(jī)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，對(duì)虹膜識(shí)別手機(jī)來(lái)說(shuō)，除了需要搭載紅外光LED之外，還必須搭配一組可以偵測(cè)到紅外光的相機(jī)鏡頭，這難免會(huì)增加成本，未來(lái)如何通過(guò)技術(shù)節(jié)省成本非常重要。其次，虹膜識(shí)別在某些情況下也會(huì)造成不利于辨識(shí)的現(xiàn)象，如果未來(lái)消費(fèi)者在辨識(shí)不容易使用的情況下，其接受程度也會(huì)備受考驗(yàn)。另外，目前指紋識(shí)別的價(jià)格已經(jīng)非常便宜，如果整個(gè)支付系統(tǒng)能與虹膜識(shí)別或生物感測(cè)功能都結(jié)合上，那么未來(lái)除了高階手機(jī)，中低階手機(jī)也有可能會(huì)搭載生物識(shí)別功能，這個(gè)市場(chǎng)相當(dāng)可觀。

Micro LED帶來(lái)產(chǎn)業(yè)新革命 2017年可望問(wèn)世

展望2017年，另一重要的事情便是Micro LED產(chǎn)品可望問(wèn)世。Micro LED有機(jī)會(huì)取代OLED面板的次世代顯示技術(shù)，吸引許多品牌大廠投入研發(fā)資源。

雖然現(xiàn)階段Micro LED距離取代現(xiàn)有的TFT-LCD（液晶）及OLED顯示器仍相當(dāng)遙遠(yuǎn)，且市場(chǎng)上也仍有眾多新型顯示器技術(shù)在競(jìng)爭(zhēng)，但部分廠商已計(jì)劃推出市場(chǎng)定位不同于LCD或者是OLED面板的Micro LED顯示應(yīng)用，透過(guò)較低的PPI或相對(duì)較少的像素?cái)?shù)量來(lái)加速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。LEDinside預(yù)估2017年將會(huì)見(jiàn)到Micro LED相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)問(wèn)世。Micro LED技術(shù)，即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個(gè)芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列，如LED顯示屏每一個(gè)像素可定址、單獨(dú)驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮，可看成是戶外LED顯示屏的微縮版，將像素點(diǎn)距離從毫米級(jí)降低至微米級(jí)。而Micro LED display，則是底層用正常的CMOS集成電路制造工藝制成LED顯示驅(qū)動(dòng)電路，然后再用MOCVD機(jī)在集成電路上制作LED陣列，從而實(shí)現(xiàn)了微型顯示屏，也就是所說(shuō)的LED顯示屏的縮小版。

Micro LED 為微型化LED 陣列結(jié)構(gòu)，具有自發(fā)光顯示特性，每一點(diǎn)畫素（pixel）都能定址化單獨(dú)驅(qū)動(dòng)發(fā)光，優(yōu)點(diǎn)包括高亮度、低功耗、體積較小、超高解析度與色彩飽和度等。相較于同為自發(fā)光顯示的OLED 技術(shù)，Micro LED 不僅效率較高、壽命較長(zhǎng)，材料不易受到環(huán)境影響而相對(duì)穩(wěn)定，也能避免產(chǎn)生殘影現(xiàn)象，但柔軟度及可撓性則遜于OLED。

“Micro LED技術(shù)比較特別的是，液晶屏、OLED等傳統(tǒng)的顯示技術(shù)都是從小屏幕做到大屏幕，Micro LED可以從最小的屏幕切入市場(chǎng)，也可以從最大的屏幕切入市場(chǎng)。”儲(chǔ)于超稱， Micro LED的成本如果降下來(lái)可以與OLED比拼。

Micro LED顯示器的附加價(jià)值在于：結(jié)合軟性基板，可以做出可撓的Micro LED顯示器；結(jié)合透明基板，可以做出透明的Micro LED顯示器；結(jié)合巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)除了可以用來(lái)轉(zhuǎn)移微型LED，也可以轉(zhuǎn)移包括感測(cè)器在內(nèi)的微小電子元件，創(chuàng)造出更多附加價(jià)值。儲(chǔ)于超認(rèn)為，Micro LED是目前完全沒(méi)有的一個(gè)市場(chǎng)，對(duì)整個(gè)行業(yè)是一個(gè)顛覆性的革命。這也是Apple對(duì)Micro LED技術(shù)這么重視的原因。據(jù)儲(chǔ)于超介紹，Micro LED可以用在很多顯示器上，包括穿戴式手表、智能手機(jī)、汽車儀表盤、頭戴式裝置、顯示屏、電視等。“不過(guò)，這個(gè)產(chǎn)品先打入的市場(chǎng)應(yīng)該是PPI相對(duì)較低，像素?cái)?shù)量較少的產(chǎn)品，可能是顯示屏、智能手表／手環(huán)等，一些廠商把電視也納入了新開(kāi)發(fā)的目標(biāo)。另外，在一些新興市場(chǎng)，如可見(jiàn)光通信、抬頭顯示器、投影機(jī)和AR/VR等領(lǐng)域都可以搭配Micro LED技術(shù)。”“初期來(lái)講，Micro LED的量不會(huì)很大，等到技術(shù)成熟，成長(zhǎng)速度會(huì)非?？臁?rdquo;儲(chǔ)于超稱，Micro LED離我們并不遠(yuǎn)，很快就會(huì)看到一些試樣的產(chǎn)品出來(lái)。但是要變成大量，占據(jù)LED很多市場(chǎng)，路程還很遙遠(yuǎn)。