趨勢(shì)
第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，9842家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2017年1月，中國大陸整體手機(jī)線下市場(chǎng)共完成銷量3994萬臺(tái)，環(huán)比2016年12月下降了3.94%。2017年1月，中國大陸手機(jī)線下市場(chǎng)占中國手機(jī)市場(chǎng)出貨總量比重在81.98%。 由于線下渠道門店鋪?zhàn)夂腿肆Τ杀镜某掷m(xù)上漲，導(dǎo)致線下渠道更加渴求更大的產(chǎn)品毛利空間。
由此，開發(fā)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)”，比拼“運(yùn)營商市場(chǎng)”，以及保障“合作伙伴利益”成為中國手機(jī)主流品牌廠家之間2017年競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。
一方面，中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)換機(jī)需求，可能成為2017年中國手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的唯一亮點(diǎn)；另一方面，手機(jī)集采獲得運(yùn)營商補(bǔ)貼是渠道產(chǎn)品毛利空間提升為數(shù)不多的利器。
相反，保障“合作伙伴利益”問題變得極其復(fù)雜，到底是保障區(qū)域代理商、手機(jī)連鎖大賣場(chǎng)，還是保障小微渠道，“金華OV”似乎已相應(yīng)出牌。
近期，金立與全國131家核心零售商共同成立“金鉆俱樂部”，似乎更代表金立和華為的態(tài)度。第一手機(jī)界研究院從渠道來了解到，手機(jī)連鎖大賣場(chǎng)已準(zhǔn)備開設(shè)更多的華為和金立的專柜、專區(qū)和專賣店。
再次聲明，由于第一手機(jī)界研究院所采集的數(shù)據(jù)源，均來自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣場(chǎng)，僅反應(yīng)國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場(chǎng)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。因此，分析報(bào)告數(shù)據(jù)與其它數(shù)據(jù)公司有很大出入，敬請(qǐng)業(yè)界注意。 第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，“如何達(dá)成利益共贏”已成為中國手機(jī)主流品牌廠家市場(chǎng)地位持續(xù)上升的2017年“新命題”。對(duì)于線下渠道來說，卻是如何更大程度分享手機(jī)品牌產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)留下的近4000億元的利潤空間。
當(dāng)然，尋找新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)成為中國手機(jī)線下渠道2017年的“突破點(diǎn)”。
中國手機(jī)線下渠道開始瞄準(zhǔn)售價(jià)越來越高的手機(jī)配件。比如，百年德國品牌VIVANCO威運(yùn)高快速布局,以健康、安全為產(chǎn)品理念，試圖打造中國手機(jī)配件市場(chǎng)第一品牌。還有通過蘋果認(rèn)證的D8數(shù)據(jù)線，開始嘗試拓展中國線下渠道。
有意思的是，隨著的手機(jī)拍照功能日益強(qiáng)大，壓縮了專業(yè)攝影器件的需求，部分專業(yè)攝影器件生產(chǎn)商開始瞄準(zhǔn)手機(jī)攝像配件市場(chǎng)，如思銳光學(xué)和富圖寶等。
數(shù)據(jù)
根據(jù)迪信通、七星手機(jī)連鎖、浙江話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機(jī)連鎖賣場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2017年1月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到102個(gè)，環(huán)比2016年12月增加了8.5%，有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到89款，環(huán)比2016年12月減少了2.2%。
2017年1月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20
華為、vivo、三星、OPPO、蘋果、金立、魅族、小米、樂視、酷派成為1月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10。
榮耀、中興、樂豐、聯(lián)想、長(zhǎng)虹、ivvi、摩托羅拉、美圖、朵唯、賽博宇華分列1月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。
1月中國手機(jī)品牌銷量TOP20最大的變化是，美圖首次出現(xiàn)在榜單中，名列TOP 18。有意思的是，國內(nèi)手機(jī)廠家似乎并沒有將美圖視為純粹的手機(jī)廠家。
由于美圖手機(jī)產(chǎn)量問題，倒讓線下渠道覺得奇貨可居，即便是溢價(jià)銷售，也廣羅美圖手機(jī)貨源。 vivo X9的持續(xù)熱銷，讓vivo穩(wěn)居TOP 2。而樂豐上升勢(shì)頭不減，走量機(jī)型由4款增加到5款，再次說明擁有運(yùn)營商集采補(bǔ)貼，還是可以在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中異軍突起。
1月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有89款，相比12月的91款，減少了2款。
1月在中國大陸線下渠道走量的89款手機(jī)機(jī)型基本分布是,華為11款、vivo 9款、OPPO 8款、金立5款、榮耀5款、三星5款、樂豐5款、魅族4款、蘋果3款、中興3款、長(zhǎng)虹3款、酷派2款、鋒達(dá)通2款、sugar2款、朵唯2款、紅米2款、海信2款、至尊寶2款。
2017年1月中國暢銷手機(jī)TOP 20
vivo X9、OPPO R9S、華為 Mate9、OPPO A57、iPhone 7 Plus、華為 Nova、OPPO A59S、華為 P9、華為 麥芒5、vivo Y67成為1月中國暢銷手機(jī)TOP10。
vivo Y66、vivo Y55、榮耀 暢玩6X、OPPO A37、iPhone 7、華為 暢享6S、OPPO R9S Plus、魅藍(lán) Note5、vivo Y51、華為 暢享6分列1月中國暢銷手機(jī)TOP 20的第11名至第20名。
值得注意的是，華為Mate9 TOP 1的頭把交椅僅坐了一個(gè)月，1月又被vivo X9搶奪。
另外，OPPO R9S、OPPO A57、OPPO A59S、OPPO R9S Plus在1月均出現(xiàn)上揚(yáng)勢(shì)頭。相反，華為Mate9、華為 Nova、華為 麥芒5、華為 暢享6均出現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。由此看來，接下來就要看華為 P10的拉動(dòng)力是否夠強(qiáng)，否則市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)產(chǎn)生微妙變化。
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為有6款、OPPO有6款、vivo有4款、蘋果有2款，魅族1款、榮耀1款，三星已持續(xù)3個(gè)月無緣中國暢銷手機(jī)TOP 20榜單。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，魅族和榮耀雙雙進(jìn)入中國暢銷手機(jī)TOP 20，說明中國大陸線下渠道已逐步接納互聯(lián)網(wǎng)品牌手機(jī)的溢價(jià)模式。
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占9款，相比12月減少1款；有意思的是，1月中國暢銷手機(jī)TOP 20已無千元以下的機(jī)型。
20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2577元，相比12月2542元，提升了1.4%。中國市場(chǎng)暢銷手機(jī)平均價(jià)格在過去的半年里提升了11.27%。
2017年1月中國暢銷手機(jī)TOP 50
中國暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場(chǎng)風(fēng)向
第一手機(jī)界研究院之所以選擇暢銷手機(jī)作為手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，根本原因是只有暢銷手機(jī)才能代表市場(chǎng)走向和市場(chǎng)潮流，才能給手機(jī)供應(yīng)鏈廠家提供參照和借鑒的意義。
基于此，第一手機(jī)界研究院出爐的手機(jī)核心部件市場(chǎng)分析比例圖，普遍會(huì)高于市場(chǎng)現(xiàn)狀，敬請(qǐng)手機(jī)業(yè)界注意。
手機(jī)芯片
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，由于千元以下機(jī)型完全缺位，讓高通的份額上升至50%。采用MTK芯片的手機(jī)平均售價(jià)為1579元，最高售價(jià)為1999元，而采用高通芯片的手機(jī)平均售價(jià)為2109元，最高售價(jià)為3499元。再次說明MTK在高端手機(jī)芯片市場(chǎng)與高通還存在明顯差距。
1月布局了兩年的小米芯片終于在新機(jī)小米5c上搭載自主研發(fā)的澎湃S1處理器，也使小米成為繼華為之后中國第二家具備自研芯片技術(shù)實(shí)力的手機(jī)廠商。
觸控顯示
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，采用AMOLED屏的為4款，采用incell屏的達(dá)到8款，占比提升至40%。 AMOLED屏已成為暢銷手機(jī)的賣點(diǎn)之一，然而受AMOLED屏產(chǎn)能的影響，制約了手機(jī)品牌快速上AMOLED屏的步伐，目前能大規(guī)模出貨的AMLED廠商只有三星和上海和輝光電。
值得注意的是，憑借著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領(lǐng)域和子公司東方亮彩在金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，江粉磁材（002600.SZ）2016年?duì)I收突破120億元，而以觸控顯示模組和金屬結(jié)構(gòu)件的業(yè)務(wù)收入占總收入比重超過80%。觸控顯示領(lǐng)域又增加一家百億級(jí)上市公司，成為手機(jī)核心部件領(lǐng)域的重要供應(yīng)商。
手機(jī)玻璃蓋板
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型有18款，占比達(dá)到90%，相比12月份提升10%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機(jī)機(jī)型只有2款，占比為10%，售價(jià)全部在1300元以下。
由于AMOLED柔性顯示屏的資源基本掌握在三星手中，市場(chǎng)價(jià)格與商務(wù)模式都由三星所主宰，作為客戶的中國手機(jī)終端品牌反而被動(dòng)成為弱勢(shì)的一方。
由此，3D曲面玻璃蓋板到底會(huì)有多大量，還值得觀察。但現(xiàn)有手機(jī)廠家準(zhǔn)備將3D蓋板與LCD屏結(jié)合，嘗試平面顯示和小角度的３D曲面手機(jī)產(chǎn)品。
此外，隨著藍(lán)寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現(xiàn)，激光設(shè)備也迎來一次快速的發(fā)展。其中，盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細(xì)加工系統(tǒng)，采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍(lán)寶石蓋板，攝像頭保護(hù)蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉，目前OPPO、華為、樂視手機(jī)上面用的指紋識(shí)別都是由盛雄激光所提供的設(shè)備切割，包括ipone6S是使用的藍(lán)寶石保護(hù)片的部分是采用盛雄激光的設(shè)備進(jìn)行切割。目前市場(chǎng)上采用的3D玻璃激光加工設(shè)備主要供應(yīng)商有盛雄激光。
指紋識(shí)別
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有16款，連續(xù)7個(gè)月占比達(dá)到80%以上，沒有采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有4款，占比為20%，售價(jià)全部在1500元以下。
由于指紋識(shí)別技術(shù)的成熟，生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單化，指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內(nèi)一線FPC企業(yè)的明高電路于2015年開始提前對(duì)SMT積極投資布局，奠定明高電路在指紋類FPC（含軟硬結(jié)合板）內(nèi)資制造領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位。
值得注意的是，華為P10升級(jí)了指紋傳感器技術(shù)，將模組放在了機(jī)身正面的Home鍵，轉(zhuǎn)變成多功能鍵。所采用的Under Glass隱藏式指紋識(shí)別設(shè)計(jì)，用非接觸式的方式來對(duì)指紋進(jìn)行掃描。
中國暢銷手機(jī)TOP20中采用前置指紋識(shí)別的機(jī)型數(shù)量連續(xù)2個(gè)月超過50%。第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年售價(jià)2000元以上的機(jī)型將全面采用前置指紋識(shí)別。這將給專注藍(lán)寶石領(lǐng)域的富源科技廠家和陶瓷蓋板領(lǐng)域的潮州三環(huán)帶來利好。
金屬機(jī)身
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20，采用一體化金屬機(jī)身有17款，占比85%，采用金屬邊框的有1款，占比5%；沒有采用金屬設(shè)計(jì)概念的有2款，占比10%,售價(jià)均在1300元以下。
值得注意的是，伴隨無線充電以及5G時(shí)代的來臨，“金屬中框+玻璃后蓋”、“金屬中框+陶瓷后蓋”和“一體化陶瓷機(jī)身”有望成為未來手機(jī)機(jī)身重要的發(fā)展方向，以產(chǎn)品個(gè)性的賣點(diǎn)之一。
正是基于對(duì)未來發(fā)展的考慮，多家金屬機(jī)身結(jié)構(gòu)件大廠已經(jīng)開始布局新材料機(jī)身的研發(fā)和生產(chǎn)。長(zhǎng)盈精密攜手三環(huán)集團(tuán)共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。
潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進(jìn)技術(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運(yùn)用之后，相繼進(jìn)入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應(yīng)，潮州三環(huán)是目前市場(chǎng)上規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)陶瓷外觀件的主要供應(yīng)商。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，2017年將是各大金屬CNC加工廠家轉(zhuǎn)型布局年。
攝像頭
中國暢銷手機(jī)TOP 20的攝像頭模組主要供應(yīng)商有，索尼、三星電機(jī)、歐菲光（002456.SZ）、光寶、信利國際（00732.HK）、致伸東聚、丘鈦科技（01478. SZ）、碩貝德（300322.SZ 凱爾）、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實(shí)業(yè))、合力泰（002217.SZ）、群光、舜宇光學(xué)（02382.SZ）。
攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石廠家有，藍(lán)思科技（300433.SZ）、伯恩光學(xué)、天通股份（600330.SH）、富源科技。攝像頭保護(hù)視窗藍(lán)寶石加工激光設(shè)備廠家有，盛雄激光。 目前攝像頭模組呈現(xiàn)以LG、索尼、舜宇、歐菲光、光寶、三星電機(jī)、丘鈦、信利、東聚等為第一陣營，其他模組廠為第二陣營。由于高端規(guī)格產(chǎn)品所占比重不同，第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。
前置攝像頭
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，前置攝像頭采用1600萬像素的有5款，占比25%；采用800萬像素有5款，占比25%。
后置攝像頭
1月暢銷手機(jī)TOP 20中，后置攝像頭采用1600萬像素的有4款，占比20%；采用1300萬像素的有7款，占比提升至35%。
高像素?cái)z像頭將成為手機(jī)標(biāo)配。在高像素?cái)z像頭鏡頭領(lǐng)域，除了臺(tái)灣大立光和舜宇外，廈門頡軒光電開始受到行業(yè)關(guān)注。據(jù)悉，頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭（長(zhǎng)焦鏡頭）量產(chǎn)技術(shù)的手機(jī)鏡頭廠家，1300萬像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產(chǎn)，6月將繼續(xù)推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭。
雙攝像頭
1月中國暢銷手機(jī)TOP 20中，華為mate9、華為P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和榮耀暢玩6X五款采用雙攝像頭設(shè)計(jì)，占比上升至25%。
在雙攝像頭的帶領(lǐng)下，未來手機(jī)攝像將不可避免的進(jìn)入“人工智能”時(shí)代。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，未來手機(jī)攝像頭將會(huì)步入新的時(shí)代：影像算法和人工智能，前后雙攝手機(jī)將成為2017年手機(jī)攝像頭領(lǐng)域發(fā)展的一個(gè)方向。
隨著手機(jī)高像素?cái)z像頭的普及，VCM馬達(dá)廠商也水漲船高。由于高像素?cái)z像頭對(duì)于VCM馬達(dá)的精度、質(zhì)量要求極高，故VCM馬達(dá)廠商會(huì)采取自動(dòng)化產(chǎn)線進(jìn)行生產(chǎn)。
VCM馬達(dá)主要供應(yīng)商有友華微電子。友華微電子擁有3000平米的無塵生產(chǎn)車間以及多條自動(dòng)化生產(chǎn)線，是國內(nèi)首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達(dá)到量產(chǎn)化的VCM馬達(dá)企業(yè)。據(jù)悉，友華微電子VCM馬達(dá)規(guī)劃月產(chǎn)量能達(dá)到8KK，是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機(jī)方案商的供應(yīng)商。
手機(jī)電源接口
手機(jī)電源接口正在悄然變化，Type-c接口在1月中國暢銷手機(jī)TOP 20占比已達(dá)20%。華為的明星機(jī)型已經(jīng)全面采用Type-c接口。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為， 2017年上半年售價(jià)超過2000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口，到2017年下半年售價(jià)超過1000元的手機(jī)將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺(tái)灣威鋒電子等。
電池容量
續(xù)航能力已經(jīng)成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，1月中國暢銷手機(jī)TOP20中，電池容量3001mAh-4000mAh的機(jī)型占比提升到50%。
