一、國際汽車零部件行業(yè)概況

1、專業(yè)化分工導致零部件制造從整車制造中分離

汽車零部件行業(yè)為汽車行業(yè)發(fā)展的基礎。隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車生產(chǎn)過程中投資、生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢。隨著市場競爭的加劇，世界各大整車制造商紛紛改革供應體制，實行全球生產(chǎn)和采購策略，并最終導致汽車零部件制造從整車制造中剝離出來、獨立面對市場的形勢。整車制造商與汽車零部件供應商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車零部件供應商在整車開發(fā)和生產(chǎn)過程中的介入程度亦越來越深。

2、汽車零部件供應商呈金字塔型分布

汽車零部件供應商按其供應商地位可分為三個級別：

I、一級供應商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關系。一級供應商不僅直接向整車制造商供應總成及模塊，還與整車制造商相互參與對方的研發(fā)和設計，屬于整車制造過程中參與度最高的供應商。

II、二級供應商主要向一級供應商提供配套，二級供應商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達國際先進水平，處于高速發(fā)展階段。

III、三級供應商處于汽車零部件供應體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。

隨著汽車零部件供應商市場集中度的提高，一級供應商的數(shù)量不斷減少，正在導致金字塔結構中整車制造商與一級供應商的結構先行發(fā)生變化。隨著汽車零部件供應商集團化的不斷深化，少數(shù)企業(yè)壟斷某領域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車制造商供貨。

3、汽車零部件供應商在各自專業(yè)領域形成壟斷地位

汽車零部件供應商并非整車制造商的附屬單位。在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車制造商掌握著品牌影響力、銷售渠道等優(yōu)勢，但整車的關鍵生產(chǎn)技術和工藝卻往往掌握在汽車零部件供應商手中。汽車零部件供應商在達到整車制造商技術要求的基礎上，其自身的技術進步又反向引領整車制造商的發(fā)展。汽車零部件行業(yè)對整個汽車行業(yè)的發(fā)展具有越來越重要的影響。

在國際汽車零部件市場上，跨國汽車零部件巨頭如愛信精機、德國采埃孚(ZF)集團、JATCO(加特可)株式會社在變速器領域，本特勒在汽車底盤領域，博世、大陸汽車在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動系統(tǒng)領域，江森自控、美國李爾集團、佛吉亞在汽車座椅領域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)核心技術。

2015年全球汽車零部件供應商前十大企業(yè)排名如下：

二、我國汽車零部件行業(yè)概況

隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長速度整體高于我國整車行業(yè)。2001-2015年，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入復合增長率為25.67%，高于同期汽車工業(yè)銷售收入18.28%的復合增長率。

1、我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展規(guī)模

在整車行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，近年來我國汽車零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國汽車保有量的不斷上升，汽車售后市場對于汽車零部件的需求日益增大。在汽車生產(chǎn)過程中生產(chǎn)、采購、銷售及售后服務等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢影響下，我國汽車零部件行業(yè)出口市場也呈逐年遞增趨勢。截至2015年末，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入已突破31,000億元。

2001-2015年我國汽車零部件行業(yè)銷售收入規(guī)模及增長情況

2007-2015年中國汽車零部件出口和進口金額

2、我國汽車零部件行業(yè)市場格局

I、我國關鍵汽車零部件領域以跨國汽車零部件供應商為主導

我國汽車零部件行業(yè)起步較晚，在關鍵汽車零部件制造領域難以達到國內(nèi)合資整車制造商的直接配套標準。跨國汽車零部件供應商則憑借其擁有的先進零部件設計和研發(fā)技術、與整車制造商長期穩(wěn)固的合作關系或其本身便是源自外資整車品牌等先行優(yōu)勢，在我國關鍵汽車零部件制造領域起到主導作用。在此背景下，我國汽車零部件供應商通往關鍵零部件設計和制造的途徑往往需從尋求與跨國汽車零部件供應商的合作開始，通過不斷的技術積累，縮小與跨國汽車零部件供應商在關鍵零部件制造領域的差距進而實現(xiàn)整車關鍵零部件自主配套的目標。

II、我國汽車非關鍵零部件領域市場集中度極低在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的過程中，產(chǎn)生了大量零部件供應商。我國擁有規(guī)模以上汽車零部件供應商1萬余家，全國汽車零部件供應商的數(shù)量保守估計在10萬家以上(中國汽車工業(yè)協(xié)會零部件部主任陳元智)。我國自主零部件供應商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強的企業(yè)如萬向錢潮、延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應商集中在低附加值零部件領域，且分散重復。

III、六大汽車產(chǎn)業(yè)群帶動了相應地區(qū)的汽車零部件行業(yè)發(fā)展我國汽車工業(yè)在發(fā)展過程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長三角、珠三角、華中和西南六大汽車產(chǎn)業(yè)群，伴隨著整車制造的配套需要，我國汽車零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應的產(chǎn)業(yè)集群。

三、我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

①汽車零部件行業(yè)市場集中度提高、行業(yè)整合成為發(fā)展趨勢

在世界百大汽車零部件供應商排名中，我國無汽車零部件供應商上榜，這與國汽車產(chǎn)銷量世界第一的地位不符。在汽車零部件行業(yè)規(guī)?；⒛K化、集中化的發(fā)展趨勢下，通過業(yè)內(nèi)的兼并收購以及淘汰技術含量低、規(guī)模小的企業(yè)，從而提高汽車零部件行業(yè)市場集中度成為我國零部件行業(yè)發(fā)展的一大趨勢。

②生產(chǎn)技術革新成為汽車零部件供應商確立競爭優(yōu)勢的重要途徑

我國整車市場集中度低，競爭激烈。這種競爭形勢促使整車制造商新車型、新技術的推出與產(chǎn)業(yè)化不斷加快。在此背景下，汽車零部件生產(chǎn)技術革新成為各汽車零部件供應商滿足整車制造商競爭需要的必要條件。汽車零部件生產(chǎn)技術革新主要體現(xiàn)在以下方面：

I、為滿足整車研發(fā)周期縮短、整車制造商與汽車零部件供應商相互介入對方研發(fā)過程的同步開發(fā)趨勢，運用計算機技術模擬開發(fā)過程成為汽車零部件供應商在研發(fā)領域的發(fā)展方向。

II、為滿足整車制造周期縮短、零部件種類繁多、供應批量大等特點，零部件柔性化、自動化生產(chǎn)成為汽車零部件制造的發(fā)展方向。

III、為實現(xiàn)節(jié)能減排，汽車輕量化成為整車制造過程中需要解決的一大難題，超高強度鋼和鋁合金等新材料的應用成為各汽車零部件供應商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。超高強度鋼因其在相同重量情況下抗拉強度為普通鋼3-4倍的物理特性，既滿足了汽車車身強度要求又契合汽車輕量化的行業(yè)發(fā)展趨勢，因此在汽車沖壓零部件中所占比例正大幅上升;鋁合金因具有質量輕、密度低、散熱性較好、抗壓性較強的特點，能夠較好的應用在汽車發(fā)動機、底盤制動系統(tǒng)中，近年來在整車制造過程中的應用也越來越廣泛。

四、行業(yè)競爭情況

伴隨著我國整車行業(yè)的快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)亦得到了長足的進步，跨國汽車零部件供應商憑借其上百年的技術積累，在諸如發(fā)動機、變速器、底盤各系總成等高附加值關鍵零部件形成了主導地位;自主汽車零部件供應商則通過不斷學習跨國汽車零部件供應商的先進經(jīng)驗，正逐步縮小與國際先進水平的差距。總體而言，我國汽車零部件行業(yè)已形成充分競爭的格局。

五、行業(yè)上下游關聯(lián)情況

汽車沖壓零部件行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)，提供的原材料為冷軋鋼、熱軋鋼以及管材等。下游行業(yè)為整車制造業(yè)。

1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性

本行業(yè)原材料主要為車用鋼材，因此上游行業(yè)鋼材的供應是否充足及價格波動將直接影鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能充足且在高質量鋼材方進步明顯，在原材料供應方面，除部分超高強度車用鋼材仍主要依賴進口外響行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本。我國，車用鋼材總體供應充足。鋼材作為典型的大宗商品，其價格受到全球市場供求的影響。2011年至2015年，鋼材市場價格跟隨國際大宗商品價格高位回落。2016年以來，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、房地產(chǎn)新開工面積、汽車產(chǎn)量等增速均有所回升；與此同時，鋼廠因資金因素、去產(chǎn)能及環(huán)保等因素導致產(chǎn)能擴充相對較慢，造成鋼材市場一定程度的供需錯配。同時，鋼材期貨價格是影響現(xiàn)貨市場走勢非常重要的因素之一，資產(chǎn)配置荒背景下大量資金的進入加劇了鋼材期貨產(chǎn)品的波動。上述因素共同作用導致2016年鋼材價格整體呈現(xiàn)反彈走勢。

2、與下游行業(yè)關聯(lián)性

本行業(yè)的下游行業(yè)為整車制造業(yè)，汽車消費市場對整車制造業(yè)的影響會傳導至汽車零部件行業(yè)。近年來，我國汽車消費市場穩(wěn)定增長，帶動了汽車零部件行業(yè)的增長。