公告顯示，長電科技擬向國家大基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航、中江長電定增1號基金、興銀投資等對象非公開發(fā)行股份，非公開發(fā)行股票不超過271,968,800股（含271,968,800股），募集資金總額不超過455,000萬元（45.5億元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急順序全部投入年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目、通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目和償還銀行貸款。

根據(jù)各發(fā)行對象與長電科技簽訂的《股份認(rèn)購協(xié)議》，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票，國家基金認(rèn)購金額不超過29億元（含29億元），本次非公開發(fā)行結(jié)束后，直接持有長電科技的股份比例不超過19%；

其他發(fā)行對象認(rèn)購情況如下：芯電半導(dǎo)體認(rèn)購的股份數(shù)量不超過38,827,559股，認(rèn)購金額不超過6.50億元；金投領(lǐng)航認(rèn)購金額不超過5億元（含5億元）；中江長電定增1號基金認(rèn)購金額不超過3億元（含3億元）；興銀投資認(rèn)購金額不超過2億元（含2億元）。

本次發(fā)行前，長電科技股本總額為1,359,844,003股；其中，芯電半導(dǎo)體為公司第一大股東，持股比例為14.28%；新潮集團(tuán)為公司第二大股東，持股比例為13.99%；國家大基金為公司第三大股東，持股比例為9.54%。

本次發(fā)行結(jié)束后，國家大基金持股比例不超過19%，將成為長電科技第一大股東；芯電半導(dǎo)體持股比例將保持14.28%不變，成為公司第二大股東；新潮集團(tuán)持股比例將降低為11.66%，成為公司第三大股東。

本次發(fā)行完成后三家主要股東的股權(quán)比例依然較為接近，且三家主要股東向公司提名非獨(dú)立董事的人數(shù)不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化，本次發(fā)行完成后公司仍無控股股東、無實(shí)際控制人。

長電科技表示，年產(chǎn)20億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計新增產(chǎn)品年銷售收入11.2億元，新增年利潤總額24181萬元，預(yù)計投資回收期約7.52年。

公司股票自2017年10月9日開市起復(fù)牌。