工業(yè)機器人產(chǎn)量增幅最大

根據(jù)國家統(tǒng)計局及公開資料顯示，2017年1-8月，產(chǎn)量增長幅度較快的產(chǎn)品有工業(yè)機器人、傳真機、鋰離子電池、光電子器件，分別同比增長63.0%、49.8%、36.9%、31.6%。集成電路同比增長24.7%、太陽能電池同比增長21.5%，家用空調(diào)器同比增長18.7%；1-8月，產(chǎn)量下降幅度較大的產(chǎn)品有移動通信基站、程控交換機和儀器儀表，分別同比下降18.5%、18.2%和10.4%。

來源：國家統(tǒng)計局，公開資料，國際電子商情整理

工業(yè)機器人產(chǎn)量保持著超過50%的高速增長，目前中國是全球最大的工業(yè)機器人市場。 工業(yè)機器人的應用主要集中在中國、韓國、日本、美國、德國五個國家，銷量占達到75%。從市場品牌上，被四大品牌占有：kuka20%，fanuc15%，YASKAWA15%，abb10%，他們之和超過了60%。 中國工人機器人保有量較低，市場空間巨大。

工業(yè)機器人最大的應用行業(yè)在汽車制造領域，占比38.7%，在國內(nèi)接近50%。電力/電子行業(yè)這幾年的應用量增長非?？?，現(xiàn)在已經(jīng)達到了21%左右，并且這個比例還會進一步提高。

2016年全球工業(yè)機器人銷量為27.5萬臺，同比增長10.9%。隨著人力成本的逐漸上升以及品質(zhì)要求的提升，工業(yè)機器人正逐步取代人力，成為生產(chǎn)中的重要自動化裝備，預計2017-2018年全球機器人銷量將分別突破30和34萬臺。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

國際機器人聯(lián)合會與LoupVentures發(fā)布的報告顯示，今年全球工業(yè)機器人市場的規(guī)模將達到140億美元，較2016年的123億美元增長13.8%。預計到2018年，全球工業(yè)機器人市場的規(guī)模將達到160億美元左右。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

在全球工業(yè)機器人存量方面，2016年全球工業(yè)機器人存貨量接近177.9萬臺，隨著工業(yè)機器人技術的逐漸完善，預計2017年全球機器人全球工業(yè)機器人存貨量高達200萬臺，2018年將超過230萬臺。近兩年的增長提速，主要是中國市場規(guī)模的高速增長。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模與布局

從2013年以來，主要得益于國家政策保障、宏觀經(jīng)濟促進、社會環(huán)境推動、技術發(fā)展支撐我國的工業(yè)機器人的技術發(fā)展很快。一些低端的機器人關鍵性的核心部件逐漸國產(chǎn)化，但是高端還欠缺。 我國工業(yè)機器人的產(chǎn)量這幾年逐年提升，2016年中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全年總產(chǎn)量達到7.24萬臺，同比增長66.8%。2017年1-6月份，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量高達5.91萬臺，同比增長52.3%，預計2017年底總產(chǎn)量將超過10萬臺，到2018年將超過15萬臺。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research； 2. 國家統(tǒng)計局

2017年1~6月中國工業(yè)機器人產(chǎn)量統(tǒng)計來源：國家統(tǒng)計局

在中國工業(yè)機器人市場中，進口產(chǎn)品占據(jù)了很大一部分。同時，在華的外資或合資生產(chǎn)工廠也是滿足中國工業(yè)機器人市場增長需求的主力。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年中國工業(yè)機器人共進口5.22萬臺，較2015年增加了6100臺。預計2017-2018年進口量將超過7萬和10萬臺。

來源： 1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research； 2. 國家海關信息網(wǎng)

據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年中國工業(yè)機器人共進口5.22萬臺，進口金額增長9.1%，達8.78億美元。2017年上半年，已進口4.09萬臺，進口額達6.06億美元，比去年上半年增長了50%。預計2017-2018年，進口金額將超過11和15億美元。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

自2013年以來，中國已成為全球工業(yè)機器人最大的消費國。2016年中國工業(yè)機器人銷量同比增長35.2%，為9.25萬臺，占全球總銷量的1/3。隨著工業(yè)機器人技術的逐漸成熟，預計2017-2018年,中國工業(yè)機器人市場銷量將分別超過13萬和20萬臺。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據(jù)2016年國家統(tǒng)計局和國家海關相關數(shù)據(jù)分析，2016年中國工業(yè)機器人市場銷量9.25萬臺，占全球總銷量的33.6%。預計2017年，將占到全球總銷量的42.0%，2018年將占據(jù)全球工業(yè)機器人市場“半壁江山”。這一上升態(tài)勢也使得國產(chǎn)工業(yè)機器人從上半年的工業(yè)經(jīng)濟中脫穎而出，其同比漲幅位居各類工業(yè)產(chǎn)品之首，甚至被認為是新興產(chǎn)業(yè)的代表。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據(jù)2016年度國家統(tǒng)計局和國家海關進出口數(shù)據(jù)分析， 2016年度中國大陸工業(yè)機器人總銷售額達到13.5億美元，約合90元人民幣。由于今年上半年產(chǎn)銷量同比猛增50%，預計2017年市場總銷售額將增長35.4%，達到18.27億美元，約合120億人民幣，2018年將超過24億美元，約合160億人民幣。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)重點發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的省份達到28個, 截止2016年全國已建和在建的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)40家,機器人企業(yè)超過800家。

在應用方面，2016年，國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務于國民經(jīng)濟37個行業(yè)大類，91個行業(yè)中類，與上年相比應用領域更為廣闊。不過，3C制造業(yè)和汽車制造業(yè)依然是國內(nèi)產(chǎn)機器人的主要市場，在國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售總量中的占比分別達到30%和12.6%。其中，3C制造業(yè)占比較上年同期提高近20個百分點。

從應用區(qū)域來看，華東、華南是工業(yè)機器人應用的主要區(qū)域。產(chǎn)品流向數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年43%和10%的國產(chǎn)工業(yè)機器人分別銷往華東和華南地區(qū)，華中地區(qū)占比約10%，而華北、東北、西北、西南地區(qū)占比總計17%。

長三角、珠三角及京津冀地區(qū)，是機器人產(chǎn)業(yè)園集聚之地。江蘇省有昆山、張家港、南京、常州及徐州5座城市正在建設機器人產(chǎn)業(yè)園；廣東省有4座在建機器人產(chǎn)業(yè)園，其中2座位于深圳，順德和東莞各有1座，而廣州和中山兩地亦有籌建的機器人產(chǎn)業(yè)園。

各地政府都對機器人產(chǎn)業(yè)園提出了預期年產(chǎn)值、招商引資數(shù)量等雄心勃勃的目標，以壯聲勢。哈爾濱和青島，都將建設目標定為北方最大的產(chǎn)業(yè)機器人基地，撫順則提出了2030年建成國內(nèi)最大機器人產(chǎn)業(yè)基地的遠景。

相比于近些年才拔地而起的機器人產(chǎn)業(yè)園，包括“四大家族”在內(nèi)的外資機器人公司早在1990年代就嗅到了市場的機會，它們通過獨資或合資的方式進入中國，在汽車制造等領域?qū)で髾C器人的應用市場。

憑借多年積累的技術優(yōu)勢，“四大家族”這樣的行業(yè)巨頭很快填補了市場空白，并取得了先發(fā)優(yōu)勢。隨著這兩年中國機器人市場迎來爆發(fā)式增長，外資品牌成為了最大的受益者，它們紛紛新建工廠擴張產(chǎn)能，以鞏固其市場份額。

國家非常重視減速器、伺服器、控制器這三項關鍵零部件研發(fā)，這三大關鍵零部件占工業(yè)機器人成本比重超過70%。

減速機 全球減速機市場份額幾乎都被日本企業(yè)占據(jù)，Nabtesco(納博特斯克)產(chǎn)品的全球市場占有率達60%，特別在中/重負荷機器人上，其RV減速器市場占有率高達90%。Harmonica（哈默納科）的諧波減速器約占15%，還有住友重工(SUMITOMO)。諧波減速機結(jié)構(gòu)相對簡單，僅有三個基本零部件，加上哈默納科的專利早已到期，國產(chǎn)諧波減速機跟國外相比差距不算大。RV減速機核心難點在于基礎工業(yè)和工藝。RV減速機是純機械的精密部件，材料、熱處理工藝和高精度加工機床缺一不可。要將200多個零部件組合在一起，精度要求苛刻，零部件之間的公差匹配需要多年經(jīng)驗積累。我國與國外先進技術存在較大差距，嚴重依賴進口。精密減速機，國內(nèi)代表性企業(yè)有南通振康、蘇州綠的。RV減速器企業(yè)：南通振康、秦川發(fā)展、山東帥克。諧波減速機企業(yè)：蘇州綠的。

伺服電機 伺服電機是工業(yè)機器人的動力系統(tǒng)，一般安裝在機器人的“關節(jié)”處，是機器人運動的“心臟”。伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美。伺服系統(tǒng)分為歐美系和日系，歐美系有西門子、Lust、博世力士樂、倍福等；日系主要有安川、松下、三菱等。機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機，目前國產(chǎn)的伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。

控制器 控制器國內(nèi)外差距最小?？刂破靼ㄓ布蛙浖刹糠郑河布褪枪I(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電路，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握；軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應速度、易用性等還有差距?？刂破鞯膯栴}在于，由于其“神經(jīng)中樞”的地位和門檻相對較低，成熟機器人廠商一般自行開發(fā)控制器，以保證穩(wěn)定性和維護技術體系。因此控制器的市場份額基本跟機器人本體一致，國內(nèi)專業(yè)研發(fā)控制器的企業(yè)會比較艱難。

工業(yè)機器人技術可以說基本集中在了日本和歐洲。中國機器人產(chǎn)業(yè)要想實現(xiàn)“后來居上”，不僅需要提高門檻，同時也需要推動技術創(chuàng)新與突破，機器人關鍵零部件、服務機器人技術等應成為主攻方向。