小尺寸MLCC比大尺寸來得晚一波

“大尺寸MLCC缺貨從去年底開始，主要集中在0402及以上尺寸中低容MLCC，高容最近幾個月波動較大。小尺寸缺貨從今年下半年進入旺季之后體現(xiàn)。”深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理李競對國際電子商情記者說道。宇陽主打0201、01005小尺寸MLCC，從6，7月份開始明顯感受到交付壓力。

由于大尺寸MLCC缺貨，今年宇陽在大尺寸產(chǎn)品上做出結(jié)構(gòu)調(diào)整，據(jù)李競介紹，供需平衡時往往按需生產(chǎn)?，F(xiàn)在供需打破之后，變成按產(chǎn)能生產(chǎn)。例如同一規(guī)格統(tǒng)一按50V生產(chǎn)，不再分門別類應(yīng)對其他6.3V、10V需求。也就是說大尺寸方面宇陽沒有擴產(chǎn)，而是調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。這與宇陽進入工業(yè)級、車規(guī)的市場策略有關(guān)。

據(jù)了解，全球小型化MLCC廠商前三為村田、三星電機、宇陽。如今一款中階智能手機需要700顆MLCC，iPhone8需要1000顆以上。手機市場占宇陽總體業(yè)務(wù)6成以上。0201高容產(chǎn)品以村田、三星電機為主要供應(yīng)商，0201低容產(chǎn)品由宇陽主要供應(yīng)。

安防用量比肩手機 MLCC需求向工業(yè)、汽車轉(zhuǎn)移

去年底以來，由于日系廠商一般型MLCC無擴產(chǎn)計劃，選擇性退出消費類電子市場，轉(zhuǎn)向更高階的車規(guī)或工業(yè)級領(lǐng)域，一時間消費電子市場MLCC供應(yīng)短缺，轉(zhuǎn)單效應(yīng)反應(yīng)到其他MLCC廠商，國巨、華新科、達方、風(fēng)華高科、三環(huán)等廠商均出現(xiàn)不同程度的供不應(yīng)求、漲價等情形。與此同時，TDK也發(fā)布MLCC統(tǒng)一定價的通知，村田MLCC采取分配制等等。

除了消費類電子對MLCC需求旺盛之外，許多廠商加大了汽車電子、工業(yè)、安防、物聯(lián)網(wǎng)等市場的開拓力度。例如日系村田、TDK、太陽誘電，韓國三星電機，臺系國巨、華新科，大陸風(fēng)華高科、宇陽等等。

在安防市場，對MLCC的需求與手機廠商相比毫不遜色，據(jù)國際電子商情了解，排名前列的安防大廠其小型化MLCC月用量與手機大廠基本相當(dāng)。不僅如此，安防企業(yè)加大了對小型化MLCC的采購量，其中一家大廠的月采購比例達到30%-40%。

宇陽今年加大了工業(yè)級、車規(guī)產(chǎn)品的布局。據(jù)悉，整個車規(guī)用MLCC產(chǎn)品分為三類，車規(guī)級產(chǎn)品主要供應(yīng)商有村田和TDK，三星電機、太陽誘電有部分市場。第二類介于車規(guī)和消費級之間，目前以村田為主力。第三類為消費級MLCC。由于汽車類客戶對安全性要求高，即便后裝產(chǎn)品也相對嚴(yán)苛，宇陽在介于車規(guī)與消費級之間的汽車相關(guān)應(yīng)用也推出了相應(yīng)的MLCC產(chǎn)品。李競介紹，這一類產(chǎn)品我們從原材料到制程工藝嚴(yán)格把關(guān)，在MLCC可靠性、失效率、耐高溫等性能上都嚴(yán)格要求。另外，宇陽大尺寸MLCC調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在重點應(yīng)對工業(yè)、汽車這類市場需求。

“這波MLCC缺貨潮從大尺寸蔓延到小尺寸，未來會加劇小尺寸的需求。”李競認為。目前形勢下小尺寸缺貨較大尺寸稍緩和，且相對量大有一定周旋的余地。從目前的客戶反饋來看，已經(jīng)有一批客戶計劃更改設(shè)計，改用小尺寸MLCC。但這也在挑戰(zhàn)MLCC廠商的產(chǎn)能、交付能力。

原廠策略：擴產(chǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)

截止2017年11月，諸多MLCC廠宣布了擴產(chǎn)計劃，包括三星電機、太陽誘電、國巨、風(fēng)華高科等等。據(jù)國際電子商情了解，宇陽每年以30%以上規(guī)模進行擴產(chǎn)，這一比例高于行業(yè)平均水平。由于今年情況特殊，預(yù)計30%擴產(chǎn)也不能滿足需求，宇陽將首先加大后道產(chǎn)能補充，于半年前啟動，將陸續(xù)在今年底到明年1月份開出產(chǎn)能。“后道提高交付能力，應(yīng)急情況下6個月內(nèi)可以擴充”，李競表示，不過，大規(guī)模擴產(chǎn)必須依靠前道，但未必能在短時間內(nèi)擴出，前道產(chǎn)能擴產(chǎn)有賴于設(shè)備投入，周期更長，至少需6-12個月。

另外，宇陽新建的一處工廠也將開展全品類的產(chǎn)能規(guī)劃，主要仍圍繞小尺寸擴產(chǎn)，并向車規(guī)、工業(yè)類應(yīng)用增設(shè)產(chǎn)能。李競認為宇陽一直主打小尺寸且主要產(chǎn)能及交付能力相對有保障，應(yīng)用市場也趨向?qū)π⌒突疢LCC的需求，例如電視機板卡、物聯(lián)網(wǎng)模塊等等。

MLCC的小型化及高容產(chǎn)品將極具市場價值。早前國巨、華新科高管接受國際電子商情采訪時已表示出在MLCC小型化及高容方面發(fā)展策略。華新科技全球業(yè)務(wù)行銷暨后勤支援本部副總經(jīng)理楊進興表示，目前MLCC容值增加已趨近材料極限,發(fā)展趨勢改朝向提高可靠度方向開發(fā), 例如 X5R (85C) --> X6S (105C)。小型化方面，01005 (0.4 x 0.2mm)市場應(yīng)用已開始由手機與IC應(yīng)用展開, 預(yù)計今年起會開始快速成長, 而更小型的元件如008004等,目前只有日系廠商投入開發(fā)。

國巨股份有限公司大中華區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳佐銘表示，小型化及高容產(chǎn)品一直是國巨在技術(shù)上領(lǐng)先其他臺系及陸資競爭對手的兩大指標(biāo)。在小型化方面，國巨今年會持續(xù)延伸小型化的產(chǎn)品線并推出0201尺寸的10uF產(chǎn)品，明年也計劃量產(chǎn)01005尺寸的1uF產(chǎn)品。 另外我們也計劃提升01005及0201尺寸的產(chǎn)能，以對應(yīng)在智能型手機、穿戴式設(shè)備以及RF模塊等等應(yīng)用上對于小尺寸MLCC持續(xù)攀高的需求。值得一提的是，除了通用型的小型化產(chǎn)品外，國巨也將著重在無線應(yīng)用相關(guān)的高頻01005及0201 MLCC的開發(fā)，讓我們的小型化產(chǎn)品線能夠更為齊全。

至于在高容方面，目前日系廠商仍是這個領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，但國巨會持續(xù)朝向縮短與日系廠商在高容值MLCC領(lǐng)域的技術(shù)差距，并提高國巨品牌在主流高容產(chǎn)品的可見度以及市占率, 例如0402 10uF, 0603 22uF...等等 。另外，除了提高容值外，國巨另一個很重要的高容產(chǎn)品的發(fā)展方向提升是耐溫材質(zhì)的能力，也就是在同樣尺寸及同樣容值下，由X5R材質(zhì)提高到X6S甚至X7R，以符合在服務(wù)器、工業(yè)設(shè)備以及汽車等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诟吣蜏豈LCC的廣泛需求。

未來，MLCC將順應(yīng)消費電子輕薄小趨勢保持小型化勢頭，并在工業(yè)、安防、汽車電子等領(lǐng)域切入，有望對大尺寸產(chǎn)品進行部分替代。這也意味著小尺寸的產(chǎn)能需在未來一段時間匹配市場所需。