報(bào)告顯示,榜單前3名依次為高通、博通、英偉達(dá),接下來依次為聯(lián)發(fā)科、蘋果、AMD、海思、Xilinx、Marvell、紫光集團(tuán),其中6家來自美國(guó),2家來自中國(guó)大陸,1家來自中國(guó)臺(tái)灣、1家來自新加坡。

從榜單中,我們可以看出,高通與博通兩家在收入占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì),兩者分別以170.78億美元、160.65億美元與第3名拉開了明顯距離,但而來自這兩家巨頭的距離正在逐漸縮小。中國(guó)大陸的海思和紫光集團(tuán)分別以47.15億美元、20.50億美元收入位列榜單第7名和第10名。

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值得一提的是,英偉達(dá)和AMD兩者在2017年里憑借人工智能成為炙手可熱的Fabless廠商,英偉達(dá)以44%的同比增長(zhǎng)率成為2017年成長(zhǎng)最快的Fabless廠商,擠下聯(lián)發(fā)科位列榜單第3名;AMD在2017年里推出了一些列新品,在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯,其增長(zhǎng)率也十分可喜,同比增長(zhǎng)率達(dá)23%;值得一提的是,海思受惠于華為手機(jī)出貨增長(zhǎng)以及麒麟芯片搭載率的提升,以21%的同比增長(zhǎng)率僅次于AMD,成長(zhǎng)速度驚人。

相較于英偉達(dá)、AMD和海思三家的明顯增長(zhǎng),聯(lián)發(fā)科和Marvell兩者成為前十榜單中唯二負(fù)增長(zhǎng)的廠商。其中聯(lián)發(fā)科2017年痛失不少大客戶訂單,在高通和展訊的圍剿下步步為營(yíng),收入同比下降11%,Marvell也有小幅下降了1%。

紫光集團(tuán)自2013年以來先后并購(gòu)了展訊、銳迪科和新華三,正在通過戰(zhàn)略布局逐漸擴(kuò)大規(guī)模,2017年收入也實(shí)現(xiàn)了9%的增長(zhǎng)。

據(jù)IC Insights預(yù)測(cè),2017年Fabless的營(yíng)收預(yù)估會(huì)首次超過1000億美元。

IC Insights表示,F(xiàn)abless IC的營(yíng)收增長(zhǎng)和IDM形成此消彼長(zhǎng)的關(guān)系。2010年IDM的IC銷售成長(zhǎng)了35%,但Fabless當(dāng)年的成長(zhǎng)只有29%。由于很少Fabless涉足存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè),因此Fabless在2010年DARM和NAND Flash熱潮中得不到很大的提振。但從2011年開始,F(xiàn)abless的增長(zhǎng)速度再次超越了Fab,這一趨勢(shì)持續(xù)到2014年。

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2015年,IDM的IC銷售增長(zhǎng)(-1%)第二次超過了Fabless銷售增長(zhǎng)(-3%),造成當(dāng)年Fabless營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的一個(gè)原因是高通當(dāng)年的營(yíng)收下滑了17%,這主要是因?yàn)槿窃谄涫謾C(jī)產(chǎn)品中使用了大部分其內(nèi)部開發(fā)的Exynos應(yīng)用處理器,而不是像之前從高通公司購(gòu)買應(yīng)用處理器。雖然高通2016年的銷售額繼續(xù)下滑,但Fabless的增長(zhǎng)率(5%)再次超過了IDM的增長(zhǎng)率(3%)。

2017年市場(chǎng)表現(xiàn)與2010年非常相似,內(nèi)存市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)了IDM的IC銷售增長(zhǎng)率高于無晶圓IC供應(yīng)商增長(zhǎng)率。2017年Fabless廠商在整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)占有率很低,而存儲(chǔ)市場(chǎng)的高漲讓IDM增長(zhǎng)率輕松超過了Fabless。

注:半導(dǎo)體行業(yè)主要存在三種商業(yè)模式,分別是IDM、Foundry以及Fabless。IDM(integrate Design manufacture)主要是指集成設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試一整條產(chǎn)業(yè)鏈于一體的半導(dǎo)體廠商,主要公司有intel、三星等。而Foundry是指只做芯片加工制造,而不做設(shè)計(jì)的企業(yè),如臺(tái)積電、GlobalFoundry等。Fabless則是指只做芯片設(shè)計(jì)而不做制造的企業(yè),主要公司有高通、博通、Nvidia等。