英國金融時報引援兩名知情人士的話稱,小米已選定高盛和大摩這兩家投行為主承銷商,不過小米仍未決定上市地點具體是在香港還是紐約,但香港去年底推出的雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可能會更受小米青睞。一旦在香港上市,小米也將成為排在友邦保險之后的港交所市值第六大公司。

此外,路透香港1月15日也報道,知情消息人士稱小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開發(fā)行(IPO)的保薦人,小米估值可能高達1000億美元。湯森路透旗下的國際金融評論(IFR)1月15日報導(dǎo),小米IPO有可能是2018年全球最大的科技股上市,預(yù)計在今年下半年進行。

據(jù)了解小米上市計劃的人士表示,此次IPO對小米集團的估值可能高達1000億美元,使其成為香港交易所(HKEx)以市值計第六大公司,排在它前面的是保險集團友邦保險(AIA)。

小米在稍后的程序中將增加更多銀行參與IPO。IFR引援消息人士的話稱,預(yù)計瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通及兩家中資銀行將可獲得同意,擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,不過消息人士補充道,尚未決定讓這些跨國銀行承擔什么角色,而且還沒有中資銀行獲得正式委聘。

目前高盛和摩根士丹利拒絕置評。小米沒有回應(yīng)記者的置評請求。

值不值1000億美元?

鑒于全球智能手機市場的激烈競爭——主要來自華為、OPPO和vivo等國內(nèi)競爭對手,一些分析師對1000億美元的估值表示懷疑。

但看過小米財報的投行人士認為這一數(shù)字并不偏高,“根據(jù)我們看到的數(shù)字,他們徹底重組了業(yè)務(wù)。而現(xiàn)在他們也已經(jīng)實現(xiàn)了盈利,他們已經(jīng)制定了一個戰(zhàn)略,建立一個連接各終端設(shè)備的生態(tài)系統(tǒng),并通過增值服務(wù)實現(xiàn)盈利。

銀行界人士預(yù)計,隨著反彈持續(xù),小米2018年獲利有望大幅增加,銀行家已告知小米其IPO估值達到1000億美元是可能的。

香港還是紐約?

至于小米到底選擇在哪里上市,一些分析師和銀行家表示,香港接受雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)上市公司的舉措可能會吸引小米。香港在去年底提出計劃,允許被視為“創(chuàng)新型”的公司采取雙層股權(quán),以更好地與紐約和倫敦展開競爭,爭取新的上市公司。消息人士也向路透說,小米最有可能選擇在香港掛牌,勢將成為香港今年最受期待的中國科技業(yè)IPO案。

一位銀行家說:“雷軍永遠不會放棄控制權(quán)。”

但一些分析師表示,從該公司設(shè)想的IPO規(guī)模來看,較大的紐約證交所才是更合乎邏輯的地點。

華米探路

值得一提的是,日前小米手環(huán)生產(chǎn)商、小米生態(tài)鏈公司華米科技已經(jīng)提交了IPO招股說明書。

招股書顯示,華米科技CEO黃汪持股為39.4%,為華米科技第一單一大股東;順為資本持股20.4%,為第二大股東;小米旗下基金People Better limited持股為19.3%,雷軍系企業(yè)持股39.7%,高于黃汪。

市場認為,小米生態(tài)鏈公司選在小米上市之前上市,既是試水,也是為了提高小米估值。這一系列消息,無不表明小米上市的計劃確已提上日程,而小米方面此次也顯得出奇的安靜,沒有出面辟謠。