世界最大代工廠的IPO之路走得似乎暢通無(wú)阻,甚至可以說(shuō)是在飆車前進(jìn)。2月1日剛申報(bào)IPO材料,2月9日就收到了審核反饋意見(jiàn),2月22日富士康招股書(shū)已進(jìn)入“預(yù)披露更新”狀態(tài),這意味著富士康完成了對(duì)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)的回復(fù),隨時(shí)準(zhǔn)備上會(huì)接受審核,多位接近證監(jiān)會(huì)人士稱,富士康IPO走的是即報(bào)即審的特殊通道......電子設(shè)計(jì)模塊
2月23日,媒體在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)看到,富士康招股書(shū)在2月22日已進(jìn)入“預(yù)披露更新”狀態(tài),這距離其預(yù)披露不過(guò)兩周時(shí)間。分析認(rèn)為,進(jìn)入“預(yù)披露更新”狀態(tài)意味著富士康完成了對(duì)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)的回復(fù),隨時(shí)準(zhǔn)備上會(huì)接受審核。
不得不說(shuō),富士康此次IPO走了不尋常的“快車道”。
鴻海精密成立多年,此次擬登陸A股的平臺(tái)公司為富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司,后者成立時(shí)間較短,2015年3月6日成立,還有1個(gè)月才滿3年,這本是此次IPO的硬傷,不過(guò)仍然是通過(guò)“特批”方式在未滿3年的情況下申報(bào)。
IPO的流程通常是上報(bào)預(yù)披露、反饋、預(yù)披露更新、發(fā)審會(huì)、核發(fā)批文,其中主要的流程在預(yù)披露、反饋到預(yù)披露更新這個(gè)階段。富士康從招股申報(bào)之時(shí)就顯出了與眾不同,后續(xù)流程也是很快。
2月1日招股書(shū)申報(bào)稿上報(bào),2月9日招股書(shū)申報(bào)稿和反饋意見(jiàn)同時(shí)披露,2月22日招股書(shū)預(yù)披露更新。券商投行人士分析,招股書(shū)預(yù)披露到預(yù)披露更新,目前通常的要7、8個(gè)月的時(shí)間,這也是IPO排隊(duì)的主要時(shí)間,而富士康2周就完成了,中間還隔了個(gè)春節(jié)。
近期申報(bào)日和更新日時(shí)間間隔
上述投行人士認(rèn)為,招股書(shū)預(yù)披露更新后,預(yù)計(jì)富士康將很快上發(fā)審會(huì),過(guò)會(huì)的話就是例行拿批文、發(fā)行上市,都能在很短時(shí)間完成。快的一兩個(gè)月就完成了,3、4月份就可能上市。
以昨日(2月23日)上市的泰永長(zhǎng)征為例,該公司于2017年12月29日更新預(yù)披露,然后幾天后即今年1月5日上發(fā)審會(huì)(并順利過(guò)會(huì)),1月26日拿到批文,今日(2月23日)上市,從更新預(yù)披露到上市,不到2個(gè)月的時(shí)間,這中間還經(jīng)歷元旦和春節(jié)長(zhǎng)假。
泰永長(zhǎng)征上市過(guò)程重要日期
對(duì)于富士康IPO流程的快速高效,根據(jù)財(cái)新等媒體報(bào)道,富士康是走的即報(bào)即審的特殊通道。“多位接近證監(jiān)會(huì)人士稱,富士康IPO走的是即報(bào)即審的特殊通道。”
富士康為何可走“特殊通道”?
富士康為何能在如此短的時(shí)間完成層層報(bào)批?
公開(kāi)資料顯示,富士康股份由號(hào)稱“世界最大電子產(chǎn)品代工廠”的臺(tái)資企業(yè)鴻海精密間接控制,此次若成功IPO,將成為臺(tái)資控股企業(yè)在A股上市的標(biāo)桿。同時(shí),富士康股份逾3000億元的年?duì)I業(yè)規(guī)模,以及高達(dá)272億元的募資需求,將成為A股市場(chǎng)的“超級(jí)巨無(wú)霸”。
此外,富士康此番沖擊A股可謂“不惜血本”,分別聘請(qǐng)中金公司、北京市金杜律師事務(wù)所、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為其保薦。巨無(wú)霸的超大體量與豪華團(tuán)隊(duì)加持,為公司加速IPO添足動(dòng)力。
富士康的快速上市,或許可以為A股引入一批獨(dú)角獸企業(yè)上市提供借鑒參照。分析人士認(rèn)為,未來(lái)A股將致力于培育一批自己的“獨(dú)角獸”科技公司,資本市場(chǎng)的發(fā)行上市制度要向新經(jīng)濟(jì)靠攏,而一些境外上市的科技巨頭的回歸也成為可能。
在今年年初的證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)工作會(huì)議上,會(huì)議要求“以服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系為導(dǎo)向,吸收國(guó)際資本市場(chǎng)成熟有效有益的制度與方法,改革發(fā)行上市制度,努力增加制度的包容性和適應(yīng)性,加大對(duì)新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式的支持力度。”
募資273億聚焦八大項(xiàng)目
1月31日鴻海舉行臨時(shí)股東大會(huì),郭臺(tái)銘表示:“外界都認(rèn)為鴻海是代工廠,把公司跟蘋(píng)果聯(lián)系在一起,但鴻海將從硬件轉(zhuǎn)型成軟件公司。”
郭臺(tái)銘曾強(qiáng)調(diào),鴻海未來(lái)首波布局將著重在三個(gè)網(wǎng),第一個(gè)網(wǎng)是智能制造,也就是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),其次是健康互聯(lián)網(wǎng),再一個(gè)是信息數(shù)據(jù)安全網(wǎng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被列為第一網(wǎng),也集中體現(xiàn)了FII上市對(duì)鴻海的重大意義。
招股書(shū)顯示,F(xiàn)II本次發(fā)行所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)構(gòu)建、云計(jì)算及高效能運(yùn)算平臺(tái)、高效運(yùn)算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡(luò)及云服務(wù)設(shè)備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、智能制造產(chǎn)能擴(kuò)建八個(gè)部分進(jìn)行投資。
八個(gè)項(xiàng)目投資額顯示,總投資約為273億元人民幣。若實(shí)際募集資金凈額不能滿足上述投資項(xiàng)目及營(yíng)運(yùn)資金需求,不足部分將通過(guò)銀行貸款或自有資金等方式解決。