自去年12月停牌籌劃重組的大富科技(300134)，3月18日晚間披露重組進展公告稱，公司擬通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金方式，擬收購手機及智能終端研發(fā)制造企業(yè)百立豐51%以上股權(quán)，百立豐100%股權(quán)估值初步確定為16~19億元人民幣。電子模塊
3月18日晚間，大富科技發(fā)布重組進展公告，因與此前披露的兩個互聯(lián)網(wǎng)運營相關(guān)領(lǐng)域標的的交易對方未能達成一致意見，同時為抓住5G發(fā)展良機，公司決定調(diào)整重組標的，擬收購重慶百立豐科技有限公司（下稱“百立豐”）51%以上股權(quán)，推動智能終端等業(yè)務(wù)的發(fā)展。
大富科技于2017年12月18日停牌籌劃本次重大資產(chǎn)重組，2月13日公告稱，本次重大資產(chǎn)重組涉及兩個互聯(lián)網(wǎng)運營相關(guān)領(lǐng)域標的公司的部分或全部股權(quán)。3月18日，大富科技表示，鑒于未能與上述兩個標的的交易對方就本次重大資產(chǎn)重組方案的重要條款達成一致意見，公司結(jié)合自身戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)布局，決定對重組標的進行調(diào)整。
大富科技稱，目前公司已與百立豐實際控制人、股東簽署了《交易意向框架協(xié)議》，各方已達成初步意向，公司擬通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金方式購買百立豐51%以上股權(quán)。本次交易完成后，不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變更。
各方初步同意，百立豐100%股權(quán)交易價格的預(yù)估值初步確定為16-19億元，在此基礎(chǔ)上粗略估算，大富科技本次擬收購的51%股權(quán)的預(yù)估值約在8億元到10億元之間。
大富科技稱，本次重大資產(chǎn)重組事項最終方案尚未確定，關(guān)于業(yè)績補償及股份鎖定安排等相關(guān)細節(jié)都仍待進一步溝通協(xié)商確定。
百立豐
百立豐是重慶本土最大的手機及智能終端研發(fā)制造企業(yè)，2017年重慶100強企業(yè)排名45。公司專注于智能終端研發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)運營以及智能制造生態(tài)鏈產(chǎn)業(yè)園打造，目前百立豐形成了以智能終端為基礎(chǔ)縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈上游面板、內(nèi)存、芯片等核心資源，橫向拓展智能硬件、智能家居、軟件研發(fā)等生態(tài)鏈系統(tǒng)。
作為中低端手機品牌公司，百立豐走平民產(chǎn)品路線，主打極具性價比和實用性的普及型智能終端產(chǎn)品。國際調(diào)查機構(gòu)GFK數(shù)據(jù)顯示，百立豐lephone手機2017年銷量為467萬部，占據(jù)國內(nèi)手機市場1%份額，排名第9位。媒體報道稱，在2018年的MWC上，百立豐旗下的lephone P1就被運營商和OEM客戶拿下了近80萬臺的訂單量。
而在今年2月，百立豐科技董事長黃明權(quán)向媒體表示，截止到2017年底，百立豐累計出貨量已達8000萬臺，開拓了30多個國際市場，全球在職員工已超2000人，研發(fā)人員超300人，月度產(chǎn)能達到300萬臺。
百立豐股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，百立豐創(chuàng)始人黃明權(quán)出資4231.33萬元，出資比例為28.85%；北京奇虎科技有限公司作為二股東出資2200萬元，出資比例為15%；李福昌作為三股東出資1950.67萬元，出資比例為13.3%。不過，二股東奇虎科技其并沒有出現(xiàn)在本輪重組交易的協(xié)議主體名單中，大股東黃明權(quán)、三股東李福昌和重慶樂豐實業(yè)有限公司（法定代表人同樣為李福昌）則分別作為本次交易的協(xié)議乙方現(xiàn)身。
值得一提的是，2017年9月，黃明權(quán)宣布百立豐集團推出“大神”品牌新品系列，“大神”將會以新形象出現(xiàn)，由新團隊運作
大富科技
深圳市大富科技股份有限公司成立于2001年，是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)，2010年10月26日于深圳市證券交易所掛牌上市。
大富科技主營業(yè)務(wù)是移動通信基站射頻產(chǎn)品、智能終端產(chǎn)品、汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。大富科技公布的2017年業(yè)績快報顯示，公司2017年實現(xiàn)歸屬凈利潤約為-5.12億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
大富科技既有的射頻業(yè)務(wù)受無線建設(shè)周期影響較大，因此公司近年來積極結(jié)合主業(yè)進行轉(zhuǎn)型，將精密加工技術(shù)應(yīng)用于消費電子和新能源汽車精密零件制造上，ERA（消費電子、射頻、汽車）戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。早在2016年，公司就通過定增投入OLED模組、USB連接器、精密金屬結(jié)構(gòu)件，以進一步擺脫無線建設(shè)周期的影響。
在2017年，大富科技又醞釀作價25.4億元，收購智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品的精密金屬結(jié)構(gòu)件的制造商湘將鑫100%股權(quán)，以期強化上市公司智能終端業(yè)務(wù)。因此，本次外延式并購，被業(yè)內(nèi)視為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的進一步推進。
