國際電子商情報(bào)道，5月28日晚間，英唐智控發(fā)布公告稱，公司目前正在籌劃重大事項(xiàng)，公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況，標(biāo)的公司一是首科電子，二是澤天電子。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定，本次收購的交易價(jià)格超過公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50％以上，且超過5,000萬元人民幣，因此本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況如下：

標(biāo)的公司一的基本情況

（一）公司基本情況

1、企業(yè)名稱：首科電子有限公司

2、注冊證號(hào)：477109

3、董事：陳振良

4、成立日期：1994年5月3日

5、類型：有限公司

6、注冊資本：224萬港元

7、住所：Room1205，F(xiàn)oTanIndustrialCentre，26-28AuPuiWanStreet，F(xiàn)oTan，New

Territories

8、經(jīng)營范圍：電子元件銷售

9、股東情況：

序號(hào)                                    股東姓名或名稱

1                                          陳振良

2                                          倪佩云

3                                          百宜平

（二）股權(quán)收購意向協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與標(biāo)的公司的股東簽署了《股權(quán)收購意向協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

1、出讓方：陳振良、倪佩云、百宜平

2、受讓方：深圳市英唐智能控制股份有限公司

3、標(biāo)的公司：首科電子有限公司

交易內(nèi)容為：出讓方擬將合計(jì)持有的標(biāo)的公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。

交易方案：

（1）公司將通過發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購標(biāo)的股權(quán)。

（2）交易對價(jià)確定依據(jù)及支付方式：本次交易的基準(zhǔn)日為2018年3月31日標(biāo)的公司本次擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)情況截至交易基準(zhǔn)日的預(yù)估值為港幣8億元至港幣13億元；

（3）定價(jià)依據(jù)：具體價(jià)值須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估后的評(píng)估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。

注：初步確定業(yè)績對賭為三年累計(jì)港幣3億元，分別為：2018年8000萬元，2019年1億元，2020年1.2億元。

標(biāo)的公司二的基本情況

（一）公司基本情況

1、企業(yè)名稱：深圳市澤天電子有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300682038195Y

3、法定代表人：凌志

4、成立日期：2008年11月11日

5、類型：有限責(zé)任公司

6、注冊資本：2,000萬元人民幣

7、地址：深圳市寶安區(qū)新安街道前進(jìn)路深信泰豐大廈1棟

8、經(jīng)營范圍：電子元件銷售

9、股東情況：

序號(hào)                                    股東姓名或名稱

1                                            凌志

2                                            凌波

上述標(biāo)的公司股東不存在《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條規(guī)定的情形。

（二）股權(quán)收購框架協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與標(biāo)的公司的股東簽署了《股權(quán)收購框架協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

1、出讓方： 凌志、凌波

2、受讓方：深圳市英唐智能控制股份有限公司

3、標(biāo)的公司：深圳市澤天電子有限公司

4、交易內(nèi)容：出讓方擬將合計(jì)持有的標(biāo)的公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方。

5、交易方案：

（1）交易對價(jià)確定依據(jù)及支付方式：公司以現(xiàn)金收購凌志、凌波所持標(biāo)的公司51%股權(quán)，價(jià)格為人民幣4.08億元，具體付款方式根據(jù)出讓方及受讓方約定。

注：以上價(jià)格為根據(jù)標(biāo)的公司業(yè)績進(jìn)行的初步預(yù)估，最終價(jià)格須參考具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估后的評(píng)估值，由出讓方及受讓方協(xié)商確定。

（2）公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)則》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大決策管理辦法》等規(guī)章制度，履行相關(guān)決策程序通過后，以向中國證監(jiān)會(huì)申請發(fā)行股票購買資產(chǎn)的方式購買凌志、凌波所持標(biāo)的公司49%股權(quán)，價(jià)格根據(jù)出讓方及受讓方約定。

注：目前整個(gè)交易的方案分兩步完成，首先公司使用自有資金收購標(biāo)的公司51%的股權(quán)并根據(jù)業(yè)績情況分三年支付；第二步公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購剩余49%的股權(quán)。

6、業(yè)績承諾：深圳市澤天電子有限公司經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后的三年累計(jì)凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）不低于人民幣4.5億元，分別為：2018年8000萬元，2019年1億元，2020年1.2億元，2021年1.5億元。

據(jù)國際電子商情了解，首科電子2017年的營收約為1.8億美元，折合為11.52億人民幣。另外，據(jù)估算澤天電子的營收可能與之相當(dāng)。

2017年英唐智控的營業(yè)收入為74億元，2018年第一季度營收達(dá)到24.73億元。通過收購以及自身業(yè)績增長，2018年英唐智控營收完全可能突破百億元大關(guān)。

公司承諾于2018年6月28日前按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017年修訂）》的要求披露相關(guān)事項(xiàng)并復(fù)牌。