國際電子商情報道，日前?？低暩吖鼙硎緦ζ邆€行業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行重新劃分的調(diào)整已基本完成，AI安防出現(xiàn)華為、阿里等大公司，并沒有改變行業(yè)格局，同時認(rèn)為華為可能不適合安防前端這個市場。海康的美國現(xiàn)有銷售產(chǎn)品中約25%被征收10%的關(guān)稅，未來會考慮貿(mào)易戰(zhàn)因素來調(diào)整海外市場策略。
在被問及阿里、華為的進(jìn)入對于國內(nèi)業(yè)務(wù)的競爭格局有什么影響時，?？低暬貞?yīng)稱，AI出現(xiàn)之后有一些新的玩家進(jìn)入，我們現(xiàn)在看到的情況是，這些公司的進(jìn)入并沒有讓這個行業(yè)的格局產(chǎn)生太大的變化，可能出現(xiàn)了“雷聲大”的情況，華為、阿里名氣都很大，但是各自的側(cè)重點不太一樣。
對于阿里來說，更多關(guān)注的是數(shù)據(jù)，希望把數(shù)據(jù)匯總，發(fā)掘數(shù)據(jù)的價值，這是阿里的定位。從城市大腦到交通小腦，云上公安，更多的還是一個平臺的理念。構(gòu)建一個平臺，收集數(shù)據(jù)，發(fā)掘數(shù)據(jù)價值然后再尋找一些商業(yè)機會，是阿里的思路，跟傳統(tǒng)的安防本身沒有太大的沖突。在以前沒有AI的時候，錄像采集的視頻流數(shù)據(jù)，然后也通過回放做一些信息的應(yīng)用,現(xiàn)在攝像機能直接產(chǎn)生結(jié)構(gòu)化的文本信息。阿里想在多維的大數(shù)據(jù)上面進(jìn)行挖掘，之后會怎么走未來存在很多不確定性。特別是歐洲的數(shù)據(jù)保護(hù)政策（GDPR）出現(xiàn)以后，數(shù)據(jù)是資源還是包袱都還不好說，從合規(guī)性的角度來看會存在很多挑戰(zhàn)。AI來了以后，?？狄苍谧鲞@方面的事情，對metadata，結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的一些存儲、挖掘、應(yīng)用等等，還有和多維數(shù)據(jù)的相互融合，在合規(guī)性上也面臨一些的挑戰(zhàn)。
關(guān)于華為，大家看到華為現(xiàn)在也在推AI的攝像機，也想做安防前端這個市場。但是我一直認(rèn)為，這個市場對他們來說是不合適的，這個行業(yè)是個對價格非常敏感，是非常碎片化的市場，用戶不集中，應(yīng)用、產(chǎn)品也很分散，SKU非常多，客戶的定制化也很多，所以如何來建立一個從滿足客戶碎片化需求的開發(fā)響應(yīng)、到快速交付能力的建設(shè)，是一個非常復(fù)雜的體系，我認(rèn)為華為做幾年就會退出，不用過于擔(dān)心。
?？低晫ζ叽笮袠I(yè)的業(yè)務(wù)版塊進(jìn)行調(diào)整，把行業(yè)分成兩個大的Business Group，針對公共安全市場成立一個PBG，針對企業(yè)市場成立一個BBG，再把原來針對渠道市場、中小企業(yè)市場的成立為一個SMBG，這把原來的業(yè)務(wù)分成三塊，重新劃分。
對于PBG，主要面對是公安、交通、司法等政府類市場，它是以城市為中心的，以前按行業(yè)劃分的這幾個行業(yè)間需要打通以及進(jìn)行整合，這樣有些資源可以更好地發(fā)揮價值，提高公司內(nèi)部運營的效率。公司在以前業(yè)績增長得比較好的時候，比較粗放一些，現(xiàn)在希望可以在管理上更加精細(xì)一些。這個市場的增長也主要是看政府在公共安全的投資、在智能交通上的投資，以及在一些政府安全和社會管理上的投入。
另外一個就是BBG，業(yè)務(wù)增長主要是來自一些大企業(yè)的訂單。實際上在以前整個國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不錯的情況下，企業(yè)的發(fā)展都是比較粗放的，快速響應(yīng)型的發(fā)展模式下把權(quán)力下放，集團(tuán)對下面的管控都比較弱，而隨著過去幾年增速減緩之后隨著各家企業(yè)對效益的關(guān)注，很多決策權(quán)在逐步上移，包括在全國各地有很多分支機構(gòu)的企業(yè)的經(jīng)營管理，集團(tuán)采購、集團(tuán)管控也在增加，對這塊市場更加看好。但總的說來都是基于AI，以前做不到的事情現(xiàn)在可以做到了，相對于原來流媒體的數(shù)據(jù)，AI使得流數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化后更便于集中、更好的遠(yuǎn)程管控，從這個角度來說，企業(yè)市場中的客戶也會有這個意愿，進(jìn)行集中管理。
SMBG市場業(yè)務(wù)驅(qū)動是來自真正的小商業(yè)、小單位的一些真實的需求，這些需求更加實在，它不受政策影響，它就是自己本身實實在在的需求，這些需求在過去這些年成長得不錯。現(xiàn)在來看，這個市場也依然會有比較好的增長。
另外，海康表示外界誤解?？狄恢倍家蕾囉谡少?。實際上政府采購在海康業(yè)務(wù)所占的比重，大概占國內(nèi)業(yè)務(wù)的30%左右，非政府采購依然是主流。在未來幾年，可能非政府的業(yè)務(wù)對海康增長的貢獻(xiàn)會更大一些。從三塊業(yè)務(wù)PBG，BBG，SMBG角度來看，未來三年左右BBG的增長速度最快，其次是SMBG，PBG可能相比慢一些。
在海外市場，海康在美國現(xiàn)有銷售產(chǎn)品中大約25%被征收10%的關(guān)稅，剩下的75%沒有在納稅清單上。這25%之中，有一部分是模擬攝像機，還有一部分是帶SD卡的IP攝像機。至于2019年1月1日以后會有什么變化，也還在觀察之中，主要取決于中美貿(mào)易戰(zhàn)的演變。
另一方面，?？狄苍诳紤]是否要在其他地方設(shè)置工廠來應(yīng)對關(guān)稅的變化，目前只有美國市場看到了關(guān)稅變化，澳大利亞是否會出現(xiàn)增加關(guān)稅的情況還需要進(jìn)一步觀察，歐洲市場出現(xiàn)變化的可能性應(yīng)該不太大。
關(guān)于供應(yīng)鏈方面，美國有出口管控的問題。?？当硎荆?span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102);">事實上，技術(shù)出口管制是美國一套非常成熟的體系，體系里面針對不同的產(chǎn)品，不同的技術(shù)有分門別類的管控，比如說，元器件需要在美國商務(wù)部申請ECCN號，根據(jù)元器件的技術(shù)會分出管控等級?，F(xiàn)在海康用的這些器件、技術(shù)都是一些普通的器件，并沒有受到美國商務(wù)部特別的管制，不需要獲得商務(wù)部特別的備案或許可，這是現(xiàn)在的實際情況。
大家問到很多關(guān)于未來AI芯片會不會受到美國的管制，?？蹈吖苷f，從我個人的判斷來說，管制很難做。比如說GPU，GPU的ECCN號屬于EAR99，是不需要特別管制的，只是個很普通的器件，因為它本來是做游戲顯卡里面用的一個元件，沒有特別的東西，只是個通用的平臺。再比如說FPGA，F(xiàn)PGA也是個通用的器件，可以用它做很多事情，如果進(jìn)行管制的話，對這些產(chǎn)品的生產(chǎn)商而言就會面臨著巨大壓力?；氐叫酒旧?，隨著SOC的發(fā)展，IP開源可以交易，SOC的開發(fā)變得比較容易，帶有AI引擎的SOC發(fā)展很快，現(xiàn)在基于SOC的AI芯片也在陸續(xù)推出，這些發(fā)展也可能會反過來制約美國的出口管制。如果美國采取更加極端的策略，那么眾多在產(chǎn)品的設(shè)計上會優(yōu)先選擇非美國的元器件，長期來看對美國更加不利。美國目前的政策，我們還不太看得懂。經(jīng)過全球經(jīng)濟(jì)一體化，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈越來越協(xié)同，我個人判斷，如果美國采取管控的政策會影響自身發(fā)展，會在長期對美國產(chǎn)生巨大的影響。
國際市場特別是對很多發(fā)展中國家，匯率波動的確比較大，這個波動對海康業(yè)務(wù)短期影響是很直接的，因為一旦匯率波動到一定幅度以后，很多國家當(dāng)?shù)氐倪M(jìn)口商都會暫停采購，等待匯率的穩(wěn)定。“比如說，我們看到今年印度的盧比差不多貶值了15%，土耳其基本上休克掉了，還有南非、阿根廷還有巴西貨幣貶值幅度很大，在很多國家都出現(xiàn)匯率波動的時候，對我們?nèi)径鹊臉I(yè)務(wù)影響是比較直接的，原來計劃落在三季度的訂單可能就停掉了，等待后面再釋放，對于整個三季度的短期影響還是比較大的。但是需求還存在，我們來看是正常的，它只是短時間內(nèi)的一個波動。”
但海康的業(yè)務(wù)在海外非常分散，單個國家對海康的影響都比較有限。即使在這樣的波動下，海康海外的增速和國內(nèi)的增速差不多。如果匯率穩(wěn)定下來，它的需求依然還在，未來還是會進(jìn)行采購的。
海外市場，?？邓龅氖袌鲋饕荢MB市場，大概70%左右是分銷市場中的中小企業(yè)市場。在某些國家的政府采購比例可能稍微高一些，比如做了新加坡的平安城市項目，它的政府采購比重就比較高；對于絕大多數(shù)國家來說，政府采購在?？档恼急确浅７浅Ｐ?，特別是在一些發(fā)達(dá)國家，比如說美國、英國、澳大利亞、法國、德國等等；海外的項目市場，現(xiàn)在大約在海外收入中有20%多的占比。在國內(nèi)市場是倒過來的，SMB市場占30%，政府和行業(yè)市場占70%。
關(guān)于上游芯片，?？得鞔_定位自己不做芯片，而是跟伙伴進(jìn)行合作。“由于中興通訊的事件，大家對芯片問題特別關(guān)注，我們作為企業(yè)經(jīng)營者，還是要非常理性和冷靜，不能那么沖動。龔先生投了富瀚微，中電?？低读薓RAM，?？低曌约鹤鳛橥顿Y方也投資了聯(lián)蕓科技。但是，芯片種類型號太多，產(chǎn)業(yè)鏈非常復(fù)雜，公司的產(chǎn)品線、產(chǎn)品型號種類也非常多，自己去做芯片的話，也只能做一點點，解決不了我們的主要問題，這個產(chǎn)業(yè)是一個生態(tài)，我們更愿意和伙伴進(jìn)行合作，讓我們和伙伴的關(guān)系更加密切，彼此之間建立更好的信任。”
外界常認(rèn)為華為是?？档母偁帉κ?，但實際上華為也是海康的供應(yīng)商。海康高管回應(yīng)，首先，華為內(nèi)部有企業(yè)網(wǎng)BG，也有海思隸屬的消費者BG，他們是不同的團(tuán)隊。海思對外銷售芯片，對海思來說，華為企業(yè)網(wǎng)BG或者?？刀际呛Ｋ嫉目蛻簦瑢λ鼇碚f是一樣的，并沒有因為華為的企業(yè)網(wǎng)要做安防了，海思就會扼制其他的競爭對手，如果這樣做，以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。任總說過，華為不做“黑寡婦”。
另一方面，做AI SOC芯片的公司很多，不只有華為海思，國內(nèi)很多其他的公司在做，在臺灣、韓國、美國、英國等都有這樣的公司在提供AI SOC的芯片。對于?？低晛碚f，我們在全球供應(yīng)商中選擇合適的芯片來做自己的產(chǎn)品，并不會根據(jù)芯片來自哪個國家，哪個公司來選擇。
此外，公司一方面需要保持自己產(chǎn)品競爭力，一方面也要考慮公司面臨的風(fēng)險；所以這些年來我們也一直在推動國內(nèi)的芯片或者器件。比如2010年我們高清的光學(xué)鏡頭99%都是進(jìn)口的，現(xiàn)在99%都是國產(chǎn)的了；比如SOC，我們早期用飛利浦半導(dǎo)體，用TI，也用Intel的一些芯片，現(xiàn)在國內(nèi)的SOC供應(yīng)商占比已經(jīng)80%以上了，比如硬盤錄像機，或IPC里面的SOC，不包括Sensor。Sensor由于Ominivision （豪威科技）的回歸，國產(chǎn)的比例在增大，也有一些臺灣或者韓國的Sensor在用，另外特別有競爭力的還是SONY，他們的底蘊還是更深厚一些，SONY在Sensor 方面的地位長時間內(nèi)難以被撼動。
本意上我們不會因為是本土的供應(yīng)商，是中國的公司，?？低暰陀茫敲绹墓?yīng)商就不用了。當(dāng)然中美貿(mào)易等方面的因素也會影響我們的供應(yīng)商選擇，對于企業(yè)經(jīng)營來說我們需要規(guī)避風(fēng)險，但是不會走向極端的狀態(tài)。
在2018年11月9日即將舉行的全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會，將匯聚來自原廠、代理商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電商、采購商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的專業(yè)人士，就行業(yè)關(guān)心的生存與發(fā)展的諸多話題，共同探討，眺望趨勢！
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