平板電腦衰落，本土芯片商逐鹿IOT

Strategy Analytics手機元件技術(shù)服務(wù)副總監(jiān)Sravan Kundojjala表示，“平板電腦應(yīng)用處理器市場規(guī)模在2016年上半年持續(xù)縮水，所有主要的平板電腦應(yīng)用處理器廠商都深受影響。我們估算，基于ARM的平板電腦應(yīng)用處理器的市場份額從2015年上半年的83%，增長至2016年上半年的89%。2016年上半年，英特爾平板電腦應(yīng)用處理器出貨量減半，這是由于英特爾將其業(yè)務(wù)重心從基于Atom的低端安卓平板電腦轉(zhuǎn)移到基于Core的平板電腦；Windows平板電腦占英特爾平板電腦應(yīng)用處理器出貨量的大多數(shù)。

Strategy Analytics手機元器件技術(shù)服務(wù)執(zhí)行總監(jiān)Stuart Robinson表示，“我們的研究表明，2016年上半年，整合基帶的應(yīng)用處理器占平板電腦應(yīng)用處理器總出貨量的三分之一；高通、聯(lián)發(fā)科和展訊占全部整合基帶的平板電腦處理器出貨量的80%；此外，英特爾近期弱化整合應(yīng)用處理器的決定將會在未來的幾個季度將利好這三家廠商。”

對于Rockchip、全志、炬芯、Amologic、展訊、聯(lián)芯在內(nèi)的中國本土AP廠商來說，尋找平板電腦的替代產(chǎn)業(yè)并進行轉(zhuǎn)型成為一個迫在眉睫的需求。事實上，從Mp3/MP4到智能手機、平板，這種轉(zhuǎn)型在中國電子產(chǎn)品的發(fā)展歷程上已經(jīng)發(fā)生過多次。只不過這一次轉(zhuǎn)型的方向更廣，涉及的領(lǐng)域更加細分。包括OTT盒子、智能行車記錄儀、智能微投、投影平板、可穿戴設(shè)備、兒童手表陪護機器人、無人機、VR/AR、家庭安防、智能家居在內(nèi)的幾乎所有IOT（物聯(lián)網(wǎng)）細分領(lǐng)域都成為這些芯片廠商的主戰(zhàn)場。據(jù)IDC的研究，物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)期在2020年前將以每年13%的速度增長，達到3.04萬億美元。超萬億的市場空間，作為物聯(lián)網(wǎng)連接中樞的芯片，半導(dǎo)體行業(yè)爭相布局，搶占制高點的必爭之地。

在這場轉(zhuǎn)型過程中，有的廠商是在跟風(fēng)，有的廠商是被產(chǎn)業(yè)勢能推著再走，而有的廠商則很早就開始了長遠規(guī)劃與布局。

更高端，OTT盒子進入4K 60幀時代

傳統(tǒng)的電視產(chǎn)業(yè)正面臨巨變，基于安卓系統(tǒng)的OTT/IPTV盒子已成為中國市場的主流。除了白牌市場外，目前運營商成為該領(lǐng)域的主導(dǎo)者，據(jù)預(yù)測，2016年中國市場發(fā)貨將超過7000萬臺，其中中國電信發(fā)售將超過2500萬臺，中國聯(lián)通及中國移動將分別發(fā)售2000萬臺左右。

從配置來看，OTT盒子的芯片性能參數(shù)一般要落后手機芯片一到兩年左右的時間。不過隨著高清視頻需求的崛起，消費者逐漸將觀看習(xí)慣回歸大屏，因此OTT盒子在視頻解碼、分辨率方面早已超過手機、平板等設(shè)備。據(jù)了解，目前OTT盒子基本上已經(jīng)普及到了64位SOC，同時H.265,4K，60幀也開始逐漸成為主流參數(shù)。目前的OTT/IPTV主流芯片方案包括海思Hi3798、海思3798 CV200、全志H8、Amlogci S905、Rk3288等。

其中Amlogic雖然在平板市場上與Rockchip、全志不在一個數(shù)量級上，但是卻在OTT盒子領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢。根據(jù)Amlogic官方透露的信息，目前在中國OTT/IPTV運營商市場，Amlogic已獲得超過40%的芯片市場份額。而根據(jù)Rokchip內(nèi)部透露，目前其OTT的業(yè)務(wù)也已經(jīng)接近平板，占據(jù)Rockchip業(yè)務(wù)的半壁江山。2016年Amlogic還推出了支持真4K的64位SOC S905X以及S912。其中S905X集成四核Cortex-A53 CPU，支持谷歌VP8/VP9視頻解碼、4K H.265@60fps 10-bit和HDR，而S912則是一顆8核CPU的64位SOC。在日前舉行的香港秋季電子展期間，rockchip則展出了OTT盒子平臺的升級方案，包括RK3228B以及高性能的RK3228H方案，將分辨率從2K升級到了4K，大幅度的提升了用戶的觀影體驗。相比RK3288，今年在春季香港電子展期間推出的RK3399堪比“全能芯片”，采用雙核Cortex-A72+四核Cortex-A52，在整體性能、功耗及核心面積三方面都具有革命性提升。其中一大突破就是量產(chǎn)高集成度的P60/4K方案，支持全新的UHD標準，可以多維度的提升4K畫質(zhì)以及流暢度。相信隨著2016年下半年OTT盒子進入4K時代，Amlogic S905X/S912以及RK3228H/RK3399均將成為高端OTT盒子的主打平臺。

更加智能化的無人機

無人機在2015年成為業(yè)界關(guān)注的焦點。在以往，無人機行業(yè)基本都采用國外的開源系統(tǒng)，基本上智能化程度很低，各大廠商普遍采用MCU作為無人機的主控平臺。但是隨著無人機技術(shù)的發(fā)展，對于“視覺處理、圖傳、人工智能”等消費需求日益提高，無人機迫切需要更加智能化。因此采用整合無線通信和可運行智能操作系統(tǒng)的多核SOC來取代MCU成為新的選擇。在高通發(fā)布專門針對無人機的驍龍Flight平臺之后，中國本土AP廠商也紛紛進入該領(lǐng)域。大疆在其新一代消費級航拍無人機——大疆精靈Phantom4中，首次采用了聯(lián)芯方案LC1860，這顆芯片業(yè)被應(yīng)用在了零度智控的第一代無人機上。LC1860于2014年Q3上市，此前曾用于車載娛樂系統(tǒng)以及智能后視鏡方案。LC1860的雙核Mali-T628 GPU可滿足無人機的雙目立體視覺需求。同時這款平臺的最大優(yōu)勢是SDR自定義無線電頻段，可活得比主流的2.4G WIFI更遠的傳輸距離。

除了聯(lián)芯，在今年年初的CES展上，Rockchip展示了聚美優(yōu)品投資的Skyrise公司旗下命名為ODIN的自動跟隨四軸航拍無人機，其最大特點是超強防抖高清航拍穩(wěn)像技術(shù)。率先采用全新圖像引擎技術(shù)及多項內(nèi)存壓縮技術(shù)，如ASTC紋理壓縮技術(shù)、ARM幀緩沖壓縮格式、Transaction Elimination智能消除技術(shù)等。

此外，同樣身為平板芯片領(lǐng)先者的全志推出的R16平臺，也被用到了小米無人機中。這款平臺曾被用在京東智能音響、小魚在家等產(chǎn)品上。它的特點是內(nèi)置了雙星GPS定位接收器，能夠接收并解析GPS、GLONASS兩個衛(wèi)星定位系統(tǒng)的信號，以提高無人機定位能力。相比定位高端的高通驍龍平臺，本土IC設(shè)計公司的無人機平臺在成本上顯然更具優(yōu)勢，同時也更符合本土ODM/方案公司的青睞。

本土芯片商下注VR一體機

如果說無人機是2015年的熱點，那么2016年的產(chǎn)業(yè)熱點絕對是VR/AR了。芯片公司要轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)的平板/手機ODM制造廠商也要轉(zhuǎn)型，而VR也成為這些企業(yè)轉(zhuǎn)型的一大方向。年初業(yè)內(nèi)就有媒體曝出“深圳山寨平板大廠進軍VR，一個月就做出VR一體機”的新聞。業(yè)內(nèi)著名的平板方案公司億道電子今年年初就成立了全資子公司億境虛擬現(xiàn)實技術(shù)有限公司，專注于便攜式VR一體機的開發(fā)。除了英特爾、高通等國際芯片大廠外，Rockchip對于VR產(chǎn)業(yè)布局較早，包括英卡、晨芯、聘網(wǎng)在內(nèi)的眾多方案商都推出了采用RK3288平臺的VR一體機產(chǎn)品。有報道稱，在今年的春季香港電子展上，半數(shù)以上的VR一體機產(chǎn)品都采用的是RK3288方案。“性能比我們RK3288低的產(chǎn)品，不應(yīng)該叫做VR。比我們高的產(chǎn)品，價格可能是2倍。”這是Rockchip全球副總裁陳峰在某VR產(chǎn)業(yè)高峰論壇上的講話。他認為，從谷歌Daydream對硬件平臺的配置要求來看，要想獲得比較好的體驗，必須滿足“20毫延時、75Hz以上畫面刷新率以及1K以上陀螺儀刷新率。”據(jù)了解，目前RK3399、RK3288都支持這三大標準。

4月21日，全志在上海發(fā)布了VR一體機解決方案H8 VR。H8基于Cortex-A7八核架構(gòu)，搭配imagination Power VR SGX544 GPU。今年第四季度全志還會上市一款針對移動VR游戲市場的VR9平臺，其性能會提升四倍。而在明年Q2，全志還將推出采用全新架構(gòu)（很可能是Cortex-A73），集成LTE、AI模塊的VR10，其性能將比VR9提升2倍，同時功耗將降低50%。

在平板市場被邊緣化的芯片廠商也將VR市場看成“彎道超車”的機會，珠海炬芯日前從高到低推出了S900、V700、V500、V100四款VR芯片方案，S900聚焦在2K屏，滿足用戶對中高端VR產(chǎn)品需求，而V700側(cè)重于入門級VR一體機，V500和V100則是主打3D移動影院方案。據(jù)悉，炬芯接下來還會推出V105的芯片，解決V100無法在線播放的問題，增強V100這個方案的性價比的優(yōu)勢。同時針對高端的VR一體機市場，炬芯會緊跟谷歌的標準，以及它對應(yīng)的要求的性能，會推出V9000的芯片，這個時間點可能是在2017年底2018年初。據(jù)了解，炬芯的合作伙伴深圳市芯連芯時代科技有限公司就基于炬芯V100的方案，針對VR產(chǎn)品的細分化市場，推出了一款主打3D影院的VR一體機，并且已經(jīng)在10月8日成功量產(chǎn)。基于炬芯的V700，麥視科技也推出了一款VR一體機，并且也已經(jīng)量產(chǎn)。

布局連接技術(shù)，瞄準智能家居市場

與智能手機市場不同，IoT市場對芯片的需求不再以性能為主要指標，而“超低功耗、always on，人工智能、機器視覺”成為更多的差異化因素。針對低功耗領(lǐng)域，MCU成為IoT設(shè)備的首選計算平臺。這也是為什么Rockchip推出基于Cortex-M3內(nèi)核的RKNano D。近日中國聯(lián)通就采用這款MCU發(fā)布了全球首款HIFI音質(zhì)的WIFI無線家庭影院音響，可以實現(xiàn)真正意義上的5.1環(huán)繞立體聲效果。針對連接技術(shù)，Rockchip同時也推出了超低功耗的Wifi 芯片RKi6000，最高接收及發(fā)射功率均只有66mW@11Mbps。

在CES 2016上，全志科技帶來了全球首顆WIFI音箱專用處理器G102，除了實現(xiàn)高質(zhì)量的WIFI音箱音頻解碼功能外，值得一提的是，全志G102是國內(nèi)首顆支持遠程語音識別的芯片，其內(nèi)嵌的遠場語音識別或讓其成為智能家居控制的好助手。炬芯可以說是國內(nèi)最早布局藍牙音箱市場的芯片廠商，其ATS系列藍牙IC芯片針對中高端藍牙市場設(shè)計的高性能藍牙V4.2雙模藍牙音頻解決方案Soc ATS2825，集成MCU、DSP和RF在一顆單芯片中，體積雖小但內(nèi)功深厚，具有高性能，低成本和低功耗等特點。

提前布局前瞻技術(shù)，嗅覺靈敏者勝

曾經(jīng)國內(nèi)的平板芯片廠商希望借助與高通、Intel等巨頭聯(lián)姻，曲線進入智能手機、PC在內(nèi)更廣闊的紅海市場，不過這一愿望隨著智能手機/平板行業(yè)整體的趨勢放緩已經(jīng)逐漸變得不再顯示。因此物聯(lián)網(wǎng)成為這些AP廠商轉(zhuǎn)型的新希望。物聯(lián)網(wǎng)涵蓋智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、移動醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方方面面，這一市場之大超乎外界想象。但是另一方面，每一個市場都過于細分，進入的市場門檻也不小。從技術(shù)角度來看，物聯(lián)網(wǎng)芯片的核心一個計算，另一個是連接。目前各大國際芯片巨頭都在紛紛通過整合并購加強在IoT領(lǐng)域的技術(shù)布局。TI在2014年就開始推出專門的Iota芯片，Intel則收購了無線技術(shù)的lantiq。到了今年，軟銀孫正義大手筆收購ARM，高通在收購CSR后再次收購NXP，都是為了強化自身在IoT領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。對比以上這些國際大廠，本土芯片廠商實力還比較弱小。但是仍然具有幾大優(yōu)勢：第一就是深耕于本土市場，針對本土客戶可以提供迅速響應(yīng)的服務(wù)；第二就是可以提供更有性價比的產(chǎn)品，滿足客制化需求；第三是國家政策對本土芯片產(chǎn)業(yè)的扶植，在很多涉及到國家戰(zhàn)略的細分領(lǐng)域，都會優(yōu)先考慮國產(chǎn)芯片的采購；第四也是最重要，本土芯片廠商能夠真正理解中國客戶的需求。

不過針對需要更高性能的人工智能、機器視覺等功能，則需要搭配強大GPU以及DPS的多核SOC來進行處理。近日全球知名IP提供商CEVA戰(zhàn)略營銷總監(jiān)Moshe Sheier就表示，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的機器視覺功能會越來越多應(yīng)用到無人駕駛、ADAS、機器人、無人機等領(lǐng)域。目前CEVA已經(jīng)有超過25個license在機器視覺領(lǐng)域。隨著中國本土芯片設(shè)計公司能力越來越強，他們更傾向于采用CEVA的IP來自行設(shè)計DSP。據(jù)了解，rockchip就成為國內(nèi)第一家出貨機器視覺芯片的中國公司，在香港電子展期間，Rockchip發(fā)布了RK1108，就內(nèi)嵌CEVA架構(gòu)的DSP，具有智能圖像處理等關(guān)鍵技術(shù)，在嵌入式系統(tǒng)中實現(xiàn)了高能效智能視覺和圖像感知的革命性進化。具備強大的開放性和可編程。通過該芯片平臺打通物聯(lián)網(wǎng)，可廣泛應(yīng)用于汽車、安防監(jiān)控、家用輔助機器人、運動相機、無人機等領(lǐng)域。

瑞芯微全球副總裁陳鋒表示：“嵌入式視覺正在廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，包括移動終端、汽車和消費類電子設(shè)備。RK1108 IoT開發(fā)平臺通過內(nèi)嵌CEVA XM4視覺處理器DSP以及瑞芯微獨家圖像算法技術(shù)（3D降噪、電子穩(wěn)像、畸變矯正、前車防碰預(yù)警、車道偏移預(yù)警、人臉檢測）、語音算法技術(shù)（包括回聲消除、單/多麥的噪聲抑制、自動增益控制、基于多麥的聲源定位），讓RK1108在圖像與音頻表現(xiàn)上更加智能，應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)IoT多終端均表現(xiàn)出色。” RK1108內(nèi)嵌的DSP采用了可編程寬矢量架構(gòu)、定/浮點處理能力、多重同步標量單位，以及一個專門針對計算機視覺處理需求的低功耗指令集，性能強悍?？蓾M足最復(fù)雜的圖像學(xué)和視覺應(yīng)用的極端處理需求，通過從CPU和GPU卸載這些性能密集任務(wù)，高效的DSP降低了整體系統(tǒng)的功耗，同時提供完全的靈活性?？梢钥吹揭訰ockchip為代表的本土IC設(shè)計公司對未來的技術(shù)路線圖是非常清晰的，提早就預(yù)見到了未來IoT技術(shù)的演進趨勢，并進行了技術(shù)布局。相信在未來的IoT市場大戰(zhàn)中，有靈敏嗅覺以及快速行動力的本土IC設(shè)計公司將不會缺席。

值得一提的是，在上海MWC2016世界移動通信大會上，阿里巴巴提出了YunOS芯片的概念。將聯(lián)合本土芯片廠商推出YoCTM （云芯片），整合阿里巴巴大數(shù)據(jù)、云計算及操作系統(tǒng)能力，注入到不同行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)芯片中，提供底層能力和基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)了解，YunOS將發(fā)布多款YoC云芯片產(chǎn)品，全面覆蓋MCU、WiFi、BLE、GPRS、802.15、NB-IoT、GPS及北斗千尋定位等領(lǐng)域，對于本土IC設(shè)計公司來說，這將是進軍物聯(lián)網(wǎng)的又一大利好。