半導(dǎo)體硅晶圓廠環(huán)球晶圓27日公告稱(chēng)，公司與大客戶(hù)再度簽訂供貨長(zhǎng)約。環(huán)球晶圓發(fā)言人李崇偉表示，這是與客戶(hù)簽訂2020年后的供貨合約，因金額相當(dāng)大，依法必須公告，但因雙方簽訂保密協(xié)定，無(wú)法透露客戶(hù)名稱(chēng)、采購(gòu)數(shù)量及金額等細(xì)節(jié)。

環(huán)球晶圓指出，該公司已于27日與某一客戶(hù)簽訂復(fù)數(shù)年期的長(zhǎng)期供貨合約，并分期收取預(yù)收貨款，該公司將依所簽訂合約時(shí)序，履行交貨義務(wù)并認(rèn)列營(yíng)收。據(jù)了解，相關(guān)訂單是鎖定12寸硅晶圓產(chǎn)品。

目前環(huán)球晶圓產(chǎn)能都已滿(mǎn)載，正在規(guī)劃進(jìn)行去瓶頸作業(yè)，以小幅增加12寸硅晶圓產(chǎn)能。

市場(chǎng)解讀，這代表環(huán)球晶圓不只是近期的訂單能見(jiàn)度高，在半導(dǎo)體硅晶圓持續(xù)供不應(yīng)求的情況下，訂單暢旺程度可能已延續(xù)到3年以后。

甚至有研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)預(yù)估，這波半導(dǎo)體硅晶圓缺貨要至2021年才會(huì)紓解。

12寸硅晶圓需求缺口40-60萬(wàn)片/月

市調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)查，全球12寸硅晶圓市場(chǎng)需求都將維持成長(zhǎng)走勢(shì)，預(yù)估今年起至2021年的5年內(nèi)，年復(fù)合成長(zhǎng)率約7.1%，期間8寸晶圓年復(fù)合成長(zhǎng)率也達(dá)2.1%。

硅晶圓廠表示，這波硅晶圓缺貨，主要與市場(chǎng)供需失衡有關(guān)，在業(yè)界新增產(chǎn)能有限，但大陸晶圓廠快速崛起、需求大開(kāi)帶動(dòng)下，硅晶圓供不應(yīng)求。

李崇偉說(shuō)，12寸硅晶圓主要需求來(lái)自先進(jìn)邏輯芯片及存儲(chǔ)器和影像傳感器；8寸則來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)用電子、電源管理IC和影像傳感器。

目前，占據(jù)全球92%硅晶圓產(chǎn)能的五大供應(yīng)商信越半導(dǎo)體、勝高科技、環(huán)球晶圓、Silitronic、LG目前單月總產(chǎn)能達(dá)520萬(wàn)片，如今五大廠產(chǎn)能已滿(mǎn)載，但業(yè)界估計(jì)全球12寸硅晶圓單月潛在需求量達(dá)600萬(wàn)片以上。

11月初，中國(guó)內(nèi)地唯一的12寸大硅片制造商上海新昇的上市母公司上海新陽(yáng)表示，受需求推動(dòng)，現(xiàn)在12寸硅晶圓的缺口在40-60萬(wàn)片/月。

業(yè)者強(qiáng)調(diào)，12寸硅晶圓廠未來(lái)幾年每年皆以5%的年增率攀升，目前每月全球總產(chǎn)能為550萬(wàn)片，等于每年全球就會(huì)新增20至30萬(wàn)片產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)內(nèi)地12寸硅晶圓的市場(chǎng)需求在50萬(wàn)片/月，2018年將增至110萬(wàn)片-130萬(wàn)片/月，增幅超100%。這表明，明年若無(wú)新增產(chǎn)能，12寸硅晶圓的需求缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

新建產(chǎn)能至少3年后

盡管市場(chǎng)需求激增，但幾家硅晶圓大廠鮮見(jiàn)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作，現(xiàn)在市場(chǎng)上明確宣布擴(kuò)產(chǎn)12寸硅晶圓的硅晶圓廠僅有日本勝高。

勝高于今年8月宣布投資4億美元增產(chǎn)12寸硅晶圓，產(chǎn)能將在2019年開(kāi)出，預(yù)計(jì)新增11萬(wàn)片每月。Sumco表示，若今明兩年都沒(méi)有廠商增產(chǎn)，至2019年上半年12寸硅晶圓市場(chǎng)供給缺口將達(dá)每月61萬(wàn)片。

12寸硅晶圓擴(kuò)產(chǎn)情況

目前12寸硅晶圓方面短期內(nèi)有望新增的產(chǎn)能有且僅有上海新昇。根據(jù)上海新陽(yáng)所言，明年第一季度末上海新昇有望正片銷(xiāo)售、6月底達(dá)月產(chǎn)15萬(wàn)片，但這明顯遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法填補(bǔ)需求缺口。

上海新陽(yáng)還提及，目前沒(méi)有新增的大硅片廠商進(jìn)入市場(chǎng)，不排除后續(xù)會(huì)有新建的工廠或者現(xiàn)有生產(chǎn)商的擴(kuò)產(chǎn)，但按照上海新昇的建設(shè)進(jìn)度預(yù)估，現(xiàn)在開(kāi)始準(zhǔn)備建設(shè)的新增產(chǎn)商建成投產(chǎn)至少要3年以后。

8寸硅晶圓的新建產(chǎn)能方面，預(yù)計(jì)在明年上半年開(kāi)出。

環(huán)球晶圓表示，與日本半導(dǎo)體設(shè)備廠Ferrotec合作，由后者負(fù)責(zé)在上海興建與營(yíng)運(yùn)8吋硅晶圓廠，再交由環(huán)球晶圓出貨，預(yù)計(jì)第一期15萬(wàn)片產(chǎn)能于明年上半年就會(huì)滿(mǎn)載，后續(xù)將評(píng)估啟動(dòng)第二期30萬(wàn)片的產(chǎn)能建置。另外，合晶大陸河南廠動(dòng)土，預(yù)估2018年上半產(chǎn)能開(kāi)出。

然而，盡管8寸硅晶圓明年可開(kāi)出新產(chǎn)能，業(yè)界對(duì)供應(yīng)情況仍持悲觀態(tài)度。晶圓代工廠世界先進(jìn)預(yù)期，明年8寸硅晶圓供應(yīng)仍將無(wú)法舒緩。

如今環(huán)球晶圓訂單已接到2020年，信越、勝高等大廠的12寸硅晶圓產(chǎn)能也早已被三星、美光等大廠鎖定，硅晶圓價(jià)格也在持續(xù)上漲。

環(huán)球晶圓表示，去年硅晶圓每平方英寸價(jià)格為0.67美元，今年第1季漲到0.69美元，上季達(dá)0.76美元，今年價(jià)格雖逐季上漲，仍低于2009年平均1美元的表現(xiàn)，代表價(jià)格仍有調(diào)漲空間。而信越半導(dǎo)體及勝高的12寸硅晶圓簽約價(jià)已從去年的75美元/片漲至120美元/片，漲幅高達(dá)60%。